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发表于 2021-07-19 08:55:07 股吧网页版
打新基金:稳健赚钱再出发!

打新基金调仓

打新基金定位于投资积极参与新股打新、能够稳健赚钱的“固收+”类基金,可以在较小波动的基础上,赚取稳健收益。组合的预期最大回撤不超过4%【实盘最近1年未超过1.7%】,中长期年化收益率在10%左右,适合6个月或以上的定期理财资金配置。

本次实施调仓,是根据组合持有基金的过往表现,换入波动率更小,同时收益性价比更高的基金。简单一点说,就是跌起来更小,涨起来更快的基金。

新换入的基金是王艺伟管理的交银周期回报灵活配置混合A(519738),该基金2014年5月成立至今,已经有7个年度,每年均盈利。按季度看,仅2015年三季度下跌0.35%,其余全部盈利,非常难得。

根据一季度报告,该基金的股票仓位为11.98%,比换出的广发聚宝低近5个百分点。该基金成立以来最大回撤是2.72%,比广发聚宝低0.49个百分点,最大回撤下降约15%。

从收益率看,过去1年、3年和5年,交银周期回报分别比广发聚宝高4.06、2.31和3.05个百分点,两者接近,前者稍强。

整体看,更换后性价比更高。

交银周期回报的基金经理王艺伟有8年证券从业经验,北京大学经济学硕士,目前任研究部助理总经理。

她担任基金经理的时间不长,尚不足2年,但目前管理104亿元的总资金,多只“固收+”类基金均表现靠前,且随着市场估值攀升有明显的减仓和调仓动作,表现稳健,也经受住了2020年疫情和2021年抱团股暴跌等考验,可信度较高。

在天天基金APP首页-组合宝-牛人组合可查,或者在APP首页顶端,输入“打新基金策略”搜索。点击下方二维码可查看天天基金组合。

在不同平台购买的网友,跟调方式如下:

(一)天天基金平台。

点击客户端-我的-基金-组合-打新基金策略,看到下方浮动提示“持仓已偏离跟投目标,建议跟调>>”。点击后,输入密码即可。

平台设置了单只基金最低买入金额为100元,如果组合跟踪总资金低于340元,会提示无法跟调。可以单独点击广发聚宝混合A—卖出/转换可用份额—转换—交银周期回报灵活(519738),转换时,记得点击“买入到组合中”,选择关联组合“打新基金策略”

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