【天风证券表示，可以从两个维度布局二季度。】
超跌反弹的维度：超跌的价值白马是增量资金边际变化的方向，3月以来北向资金大幅流出，一些具有长期配置价值的白马股遭遇被动卖出，随着全球市场情绪缓和，外资回流，这些超跌的白马龙头值得关注，也是长期资金布局的好机会。中期主线的维度：复盘历史上春季躁动的主线，基本可以得到这样一个结论——景气度上行趋势的展开是春季躁动主线能够得以延续的必要条件。因此，结合二季度逆周期政策落地和中长期趋势的判断，二季度仍然建议关注5G基础设施建设、大数据中心、特高压、充电桩、医疗信息化的新基建领域。