数说股市 | 机构大佬们跑步入场 他们最“宠幸”哪些股
第一财经
董正玉
7小时前
伴随A股的强劲上涨，王亚伟、裘国根、邱国鹭、任泽松等一众知名私募大佬也坐不住了，纷纷跑步加入看多阵营。
据上海证券报3月20日消息，继邱国鹭所率领的高毅资产年初以来连发10只股票策略基金之后，知名私募大佬王亚伟所管理的千合资本、裘国根旗下重阳投资、前明星公募基金经理任泽松担任总经理的集元资产、前泽熙投资总监史朝兴去年组建的上海慈阳投资，均于近期成立了新产品。
那么，细分到行业和个股，哪些深得私募大佬的喜爱呢，普通投资者能否从大佬的调研思路找到些灵感呢？不妨看看他们具体调研了哪些上市公司。
科技、新能源、医疗健康是私募重点关注领域
（2019年私募基金调研情况）
Wind数据显示，2019年来调研次数超过10次的私募机构共23家。其中，泰康资产管理有限责任公司调研次数远远高于行业平均水平，高达58次，上海景林、北京星石、上海重阳等知名私募调研次数在20次以下，淡水泉、上海朱雀、华夏久盈等私募调研次数在10次左右。
公开信息显示，泰康资产长期专注于以寿险资金、养老金等长期资金为主的受托资产管理业务，截至2010年12月31日，泰康资产管理资产总规模超过3000亿元，是国内资本市场最大的机构投资者之一。2019年调研最关注的个股是迈瑞医疗、开立医疗和劲嘉股份，分别来自医疗和制造行业。
中国人寿资管，今年调研次数高达31次，关注度最高的个股分别是润和软件、迈瑞医疗和长安汽车，分别来自软件、医疗和汽车行业。知名私募上海景林投资，今年调研次数高达17次，关注度最高的个股分别是亚玛顿、迈瑞医疗和榕基软件，分别来自太阳能、医疗和软件行业。
再看上海重阳和上海朱雀等国内知名私募的调研走向，两家机构调研的个股分别是欧普照明、佩蒂股份、华宇软件、万马股份和分众传媒，其中欧普照明都得到两家机构的关注。从个股行业来看，两家机构的投资风格相对稳健，中大盘股居多，其中分众传媒市值超过千亿。
综合来看，5G、新能源汽车、科创板、医疗健康等为私募热门关注领域。
电子行业个股最受机构“宠幸”
（2019年机构热门调研个股）
从2019年机构（包括公募、券商等）调研的个股来看，苏宁易购最受欢迎，被调研23次；埃斯顿、长安汽车、大族激光三家公司被调研次数超过15次，TCL、沪电股份等多股被调研次数超10次。行业分布方面，电子行业公司占比最高，其它主要分布在汽车、食品和机械等领域。
调研内容详情方面，在机构调研大族激光时，主要围绕公司的竞争优势、新能源业务的需求以及2018年经营情况如何等方面展开。公司表示，主要优势是公司的平台优势。以前公司PCB业务也是没有话语权，但经过这么多年努力之后，公司PCB业务有了很大的进展。另外公司表示，动力电池整体是过剩的，但是龙头企业还是会扩张，份额在增加。
机构在调研埃斯顿时，主要围绕财务管理、公司的主营业务增长方向、一季度订单是否回暖等方面。沪电股份、温氏股份等个股的调研记录与之相仿，围绕财务、业务、未来发展、竞争力等方面展开。
至于对后市股市的走向，翼虎投资表示，A股前期由估值修复而涨幅过大的板块开始调整，预计估值修复行情将告一段落，并切换至成长预期确定和精选个股的行情阶段，核心主线仍沿着5G相关的路径不断向前演化。
基岩资本投资部总经理范波表示，实际上A股之前的急促上涨不是基本面的改善，而是情绪面的修复。上证指数在近日的调整也实属健康走势。A股之前的估值修复暂时会停歇，在基本面和政策的验证期，反弹动能趋于弱化，预计整个3月上证指数将在2800~3200点区间震荡。
天和投资认为，中期来看，预计本轮行情至少仍能持续到科创板正式开板，期间结构性行情更加明显，科创板关联(科创板影子股、科创中心受益股)、产业升级(5G、万物互联)、军民融合受益股是最合理的投资方向。