近期半导体板块表现较为亮眼，根据Wind数据，2024.9.24-11.4申万半导体指数上涨56.74%。同时，行业整体或迈入复苏阶段，根据美国半导体行业协会（SIA）数据显示，2024年8月份全球半导体销售额达到531亿美元，同比增长20.6%；其中，中国半导体销售额同比增长19.2%。全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长。在板块整体回暖的背景下，有很多投资者朋友比较关心半导体产业中哪些细分领域可以关注。由于半导体细分板块较多，各细分领域在不同时期均有较好的发展机会，但从中长期角度来看，我认为，下面三个半导体细分赛道的未来发展或可关注：
第一个是半导体周期复苏产业链。
由于半导体行业目前处于上行周期之中，虽然下游需求呈现弱复苏趋势，但半导体行业复苏的趋势或仍具备发展势头。
第二个是国产替代产业链。
目前来看中美科技竞争的趋势依然持续，国家突破科技“卡脖子”的决心很坚定，同时近期我们也可以看到国产半导体的新成果，比如分辨率≤65nm，套刻≤8nm的ArF光刻机亮相。国产替代产业链依然存在较大的发展空间。
第三个是AI产业链。
创新是驱动半导体产业发展的永恒源动力，而AI是目前社会发展的重大创新，因此AI产业链的发展或可进行关注。
尽管半导体行业有时波动较大，但中国半导体产业有着较大的发展空间。愿与您一同，找到那些具有较高创新能力、较强产品力、较大发展潜力的公司，去长期持有并陪伴他们成长。
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风险提示：市场过往表现不预示未来表现，不构对基金未来业绩表现的保证或投资建议。
