上周，股市缩量调整，行业轮动速度加快。地产链在政策利好落地后被资金兑现收益、从周度表现较强到周度表现较弱，例如房地产、建材、轻工行业等；科技制造板块在避险的主逻辑下整体调整也相对较多，例如风险偏好驱动较显著的计算机、军工以及汽车行业；市场关注的有两个方向，一个是股息红利现金流强劲的方向，例如煤炭、电力行业（电力体制改革），一个是涨价方向，例如最近的农林牧渔（猪价上涨）、公用事业以及有色金属行业，但有色行业上周受到海外大宗调整影响回撤较多。

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