11月大涨，12月开门红之后。又到了一月一度的私募大佬观点分享，这个月大佬们普遍非常乐观起来了，共识是拐点已至，积极干活，明年可期。

1、源乐晟：已驶出隧道

我们已经驶出了隧道，虽然道路可能还不不会是一马平川，但是已经可以彻底关掉黑暗驾驶模式了。在投资组合上我们会择机进一步增加与疫后重新开放、经济增长关联度相关的板块。

2、望正资产：坚定信心，积极布局

我们会稳步提升仓位，在立足中长期布局创新性成长股的同时，也立足中短期布局一部分周期性资产反转的机会。

第一个是立足于中长期的真成长。一种依赖于内生的研发或者产品力迭代等带来的成长，主要是分布在光伏、新能源汽车、军工等行业的高端制造。这些行业整体也面临供求关系变化、增长速度减缓、过去几年涨幅大估值偏高等三个因素的挑战，但这并不影响行业内由创新带来的结构性机会。一些由创新驱动具有较强竞争力的企业，才能够在未来中长期走出来。周期底部资产的走强带来了长期成长股的回调，我们要找到中间的优质资产，趁着这一波下跌稳步布局。

第二个是立足中短期的周期性资产反转。过去被疫情、地产和美联储加息等等因素压制的资产，会因压制因素变化带来反转机会，包括出行旅游、航空酒店、机场、金融、地产、医药、黄金等等。这类资产的优势是行业基本面和股价都在底部，缺点是未来的空间有限，我们会自上而下与自下而上相结合，适当布局这些资产。

3、仁桥资产：拐点已不期而至

左侧布局的窗口期已经关闭了，市场随即进入右侧演绎的阶段。港股市场会是未来的焦点，等待估值和业绩的双击。用更积极的心态布局来年。

4、聚鸣投资

接下来一段时间市场可能以震荡向上为主，会有一个波动阶段。在需求和消费都平淡的情况下，A股会有比较强的主题性，指数层面并不会有太大行情。

港股可能会是阶段性更优的选择，一是因为跌幅更大，目前明显更便宜；二是美国的流动性拐点会对港股带来更明显的实质性利好。我们11月份已经把港股和中概股仓位提升到历史最高水平。A股方面，我们会更多地从个股角度出发，长线布局，适度分散。

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