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发表于 2024-03-19 10:14:20 股吧网页版 发布于 上海
据说3000点以下买新基金的人,都笑到了最后!


最近A股,越走越强,上证指数周一还创出了年内新高3085点。

老司基刷到一篇新闻,大意是说,沪指自今年2月初低点反弹逾13%2024年成立的多只次新基金均取得不错回报,共18只基金自成立以来收益率已经超过10%,其中3只甚至超过20%包括了中欧芯片指数A020478)、易方达新能源电池ETF159566)、华夏沪深港黄金股票ETF159562)等

低点成立的指数基金赚钱也没啥好说的,你说,是吧?运气好,指数涨了就赚钱。

问题来啦!如果从2007年2月大盘首次突破3000点算起,近17年沪指50多次跌破3000点又收复3000点,那些3000点水平面之下成立的主动权益基金,后来都赚钱了么?

 

3000点徘徊17载

投资大师彼得林奇有句投资名言股市下跌没什么好惊讶的,这种事情总是一次又一次发生,就像明尼苏达州的寒冬一次又一次来临一样,只不过是很平常的事情而已

老司基仿照这个也来一句,貌似毫无违和感:

A股跌破3000点没什么好惊讶的,这种事情在过去的17年里总是一次又一次发生,就像上海的寒冬一次又一次来临一样,只不过是很平常的事情而已。

老司基发现,从2007年2月26日上证指数首次站上3000点,到2024年2月23日,沪指第55次站上3000点,已经过去整整17年,一共经历了54次跌破3000点。

当然,股市很公平,风险与收益永远成正比。历史数据一再显示,在市场悲观之时,购买大盘3000点以下成立的基金,一般运气都不太坏。

下图是上证指数2002年至今近22年的长期走势图,中间那条色水平线代表的就是3000点位置。老司基用两个红色圆圈标注的两个位置,左边是2007年大盘首次突破3000点的时间,右边是大盘现在所处的位置。

上证指数2002年以来长期走势图


最牛大赚249%,这些基金赚翻啦!

大盘3000点之下,市场低迷,往往会渲染一些恐慌的情绪。而随着市场的风险补偿足够高,聪明的投资者,包括机构的资金,都会逐步入场进行投资和配置。在这种市场环境中,选择投资基金会产生怎样的收益呢?我们来做一下具体测算。

由于大盘跌破3000点的次数实在太多,加上十多年前市场和现在相比变化挺大,老司基这里只挑选大盘跌破3000点到成功收复,间隔时间50-100天,发生在2016年至今近8年的4个典型时间段。

第一次:2016年1月20日-2016年3月21日

【基金数量】:72只

【总收益为正概率】:92%

【最高总收益】:249%

上证指数在2015年6月攀上5178点,A股历史第二大高峰之后,一直处于回调阶段。2016年1月,上证指数快速跌破3000点,两个月后成功收复,在此期间共发行成立72只主动权益基金(含普通股票、偏股混合和灵活配置型,下同)。

Wind数据显示,截止目前,共有66只成立以来获得正收益,占比达到92%。其中,共有14只基金取得了100%以上、2只基金取得了200%以上的高收益。万家新兴蓝筹519196)高居涨幅榜第一名,成立至今总收益达到249.17%,年化回报达16.6%

2016年初成立的主动权益基金总收益前20

在排名前20的主动权益基金中,诞生了两只涨幅超200%的牛基,分别为万家新兴蓝筹519196)和华安沪港深外延增长A001694),现任基金经理分别为莫海波和胡宜斌,其长期年化收益均超过16%。另外,赵蓓管理的工银前沿医疗A001717)和张宇帆管理的工银物流产业A001718)均取得190%以上的总回报,位居前列,年化收益均超过14%

第二次:2016年4月20日-2016年7月5日

【基金数量】:68只

【总收益为正概率】:88%

【最高总收益】:182%

上证指数在2016年3月收复3000点后不久,4月底再次跌破3000点。这次到7月初,才重新收复3000点,在此期间共发行成立68只主动权益基金。

截止目前,共有60只成立以来获得正收益,占比达到88%。其中,共有7只基金取得了100%以上高收益。海富通改革驱动519133)高居涨幅榜第一名,成立至今总收益达到181.77%,年化回报达14.03%

2016年4-7月成立的主动权益基金总收益前10

第三次:2019年7月8日-2019年9月9日

【基金数量】:30只

【总收益为正概率】:83%

【最高总收益】:111%

2019年初,A股开启一轮结构牛行情,上证指数一路从2400点附近飙升至3300点上方。随后出现回调,5月初跌破3000点后有过短暂收复,7月初再次破3000点,两个月才重新收复3000点,在此期间共发行成立30只主动权益基金。

截止目前,共有25只成立以来获得正收益,占比达到83%。其中,共有2只基金取得了100%以上高收益。大成科创主题A501079)高居涨幅榜第一名,成立至今总收益达到111.33%,年化回报达17.39%

2019年7-9月成立的主动权益基金总收益前10

第四次:2019年10月15日-2019年12月17日

【基金数量】:32只

【总收益为正概率】:63%

【最高总收益】:138%

2019年9月,上证指数好不容易收复了3000点,可1个月后再次沦陷,直到年底前才重新站上3000点。在此期间,共发行成立32只主动权益基金。

截止目前,共有20只成立以来获得正收益,占比达到63%。其中,共有4只基金取得了70%以上高收益。万家汽车新趋势A006233)高居涨幅榜第一名,成立至今总收益达到138.37%,年化回报高达21.83%

2019年10-12月成立的主动权益基金总收益前10

综上,如果你在上证指数跌破3000点时出手买新基金,可以大大提升基金赚钱概率。如果再精选一下基金经理,或许还能碰到后市翻一两倍的牛基。

大盘3000点水平面之下,基本处于熊市阶段,老基金由于高仓位运作,波动会更大。此时,新基金由于仓位更低,基金经理如能把握好建仓节奏,后面的净值曲线会更平滑,持有体验也会更好。

离我们最近一次跌破3000点并成功收复的时间段,是从2023年12月13日至2024年2月23日,间隔72天。老司基大胆预测一下,未来3-5年,这期间成立的主动权益基金,肯定也能跑出一些翻倍牛基。

股神巴菲特曾说,在投资中,我们要选择模糊的正确而不是精确的错误。

其实,3000点下买新基金,追求的就是一种模糊的正确。


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