收市点评:下半年整体震荡,看好蓝筹、成长股
市场小结
今日上证综指收跌1.76%,失守2800点,主要是由于美国总统特朗普出乎意料地列出了额外的2000亿美元的中国商品清单,中美贸易摩擦再度升级。
重要事件
上周五,340亿美元关税生效,同时白宫表示,将就另外160亿美元的产品的关税进行磋商。看似阶段性趋向缓和,但特朗普出乎意料地突然追加额外2000亿美元中国商品关税,同时价税规模扩大到5000亿的威胁近在咫尺。我们认为市场对带来的风险预期充分,负面预期悲观到了极点,但在这场全球实际PK过程中,大量终端产品价格上涨,会对消费能力形成侵蚀,进而可能会影响实际执行效果。
最近国内在扩大开放、对外合作上有一些积极进展:中德联合发文反对一切形式的保护主义,双方签署10份政府间合作协议及一系列商业合同,中欧合作的升级有利于缓冲中美对中国的负面影响。同时,特斯拉公司将在临港地区独资建设集研发、制造、销售等功能于一体的特斯拉超级工厂(Gigafactory 3),该项目规划年生产50万辆纯电动整车,是上海有史以来最大的外资制造业项目。
万家基金观点
我们维持下半年整体震荡的市场观点,投资方向上,我们看好大盘蓝筹及成长股。蓝筹里偏向于选择现金流健康,核心竞争力强,负债率健康、估值便宜的板块,如食品饮料、银行、地产等。成长里相对看好科技创新类公司、消费升级类公司,尤其重点关注以下行业中有基本面支撑的个股:医药、军工、新能源汽车、工业互联网、高端制造、半导体等行业,此中可能蕴含重大投资机会。
基金投资需谨慎。
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