游戏板块目前处在有利的政策周期，很多头部的游戏公司，随着版号的发放，随着新的游戏供给出来，二、三季度业绩是有望逐季上修的，游戏可能是今年一个少有的基本面逐季向上、有一定业绩弹性的行业方向。AI算力方面，对应到A股，主要关注英伟达供应链，包括像光模块、服务器、PCB等。近期随着算力调整下来，估值回归，反而提供了一个继续布局的机会。运营商方面，它跟数据要素、AI算力等其实都有相关性，它本身的现金流很好，因为过了5G资本开支阶段后，运营商的盈利稳定，现金流和分红都不错。所以我将它作为一个高股息资产以基础型的防御配置，纳入我的视野。
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