1、一周市场总结
上周上证指数失守3100点，小微盘指数再次出现持续大跌。
上证指数下跌1.15%，沪深300指数下跌0.16%，创业板指数下跌1.33%，科创50指数下跌0.71%。本周市场虽然偏弱但成交量依旧没有放量，日均成交额超7300亿，近一周全市场主力资金净流出约900多亿。
其中电力设备、计算机、汽车、电子和机械设备等板块资金净流出靠前。
2、近期热点总汇
2024 年 6 月 7 日海关总署公布进出口数据，1-5 月出口同比增长 2.7%（按美元计，前值1.5%，后同），进口为 2.9%（3.2%）。对美国、东盟、拉丁美洲、印度出口均显著回暖。
从当月同比角度来看，改善主要集中在对美出口及其转口链条上，对欧出口同比延续负增。电子产业链仍是进口的主要支撑。5 月进口当月同比为 1.8%（8.4%），增幅明显收窄。分项来看：
（1）机电中间产品表现较强。5 月机电产品累计同比为 8.2%（7.9%），其中集成电路、汽车零配件等中间产品表现明显更强。
（2）部分大宗商品进口增速回落。
5月是年内最后一次同比基数大幅波动，后续同比基数已趋于稳定；从数据来看，外需依然旺盛，但是价格改善可能并不显著，所以环比动能较为有限。5 月 PMI 新出口订单指数为 48.3，明显低于前值的 50.6。
新订单数据引发了市场预期出口是否会转弱，我们认为一方面要持续观察这个指数，因为PMI 是一个环比指标，月度波动较大，所以需要继续观察后续数据看是否形成连续信号。二则从 5 月景气下行幅度较明显的行业来看，可能是航运拥堵、海外贸易壁垒风险等导致企业主动调整前期较高的生产所致。
另外，从全年维度来看出口还存在着较强的支撑，因为目前全球经济维持着相对偏高的景气度，这是出口相对景气的基础。5 月全球制造业 PMI 为 50.9，高于前值的 50.3。美国制造业 PMI 为 48.7，低于前值的 49.2。日本制造业 PMI 为 50.4，高于前值的 49.6。欧元区制造业 PMI为 47.3，高于前值的 45.7。
本周欧央行如期降息 25BP，但未来政策利率路径仍模糊，年内多次降息的预期降温；美国 ADP、JOLTS 数据不佳一度引发 10 年美债利率下行，但5月非农数据超预期，美联储年内降息预期降温，美债利率有所回升。
具体来看，美国5月新增非农就业和薪资增速均明显反弹，但失业率意外升至近两年最高点4.0%，背离的背后是由于大量非法移民挤占了美国本土居民的就业机会，二者统计口径的差异决定了非农就业人数比失业率更能反映真实就业状况。
整理来看美国劳动力市场依然偏强，将支撑经济和通胀保持韧性；美联储降息路径不确定性仍大，未来3个月是重要观察窗口。美国5月非农就业报告意外强劲，粉碎了年内提前降息的希望，叠加中国央行暂停增持黄金，金价周五跌破每盎司2300美元，创近三年来最大跌幅。
国家外汇管理局周五公布数据显示，我国5月末黄金储备7280万盎司，持平上月。此前，自前年11月起我国黄金储备已连续第18个月增长，期间共增持1016万盎司。中国央行暂停增持，消除了黄金多次创下历史新高的主要支柱。白银暴跌7%，铜镍铝等基本金属集体大跌。
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