春江水暖鸭先知，又到一年两会时！每年两会议题都会透露出很多贯穿全年的热点投资机会。今年两会落下帷幕的同时，供给侧改革、一带一路、基建等板块则不断走强，相关主题基金也表现不俗。其中，南方基金旗下跟踪一带一路主题的南方小康产业ETF（510160）及联接基金(A类：202021、C类：004346)、跟踪高铁基建板块的南方中证高铁产业基金（160135）、具有供给侧改革概念的主题基金南方中证500原材料ETF（512340）今年以来表现出色，均取得较大幅度增长。

　　Wind数据显示，截止3月3日，南方中证500原材料ETF基金今年以来净值涨幅8.21%，近一年涨幅高达22.67%。受益于一带一路加速落地的南方小康产业ETF基金喜迎政策东风，今年以来的净值增长率为4.76%，近一年涨幅高达25.16%。南方中证高铁产业基金今年以来也取得了2.15%的业绩涨幅，其近六个月涨幅13.94%。

　　业绩的纷纷上扬与两会主题概念股的走强关系密切。以一带一路为例，在今年两会上，国务院总理李克强就明确表示，要扎实推进“一带一路”建设, 完成铁路建设投资8000亿元，公路水运投资1.8万亿元，坚持将加快实施自由贸易区战略与推进共建“一带一路”和国家对外战略紧密衔接，逐步构筑起立足周边、辐射“一带一路”、面向全球的高标准自由贸易区网络。 多家证券公司分析师表示，今年将迎来一带一路概念的业绩兑现年。今年5月，我国将发起并主办第一届“一带一路”国际合作高峰论坛，这是自G20峰会之后最重要的一次国际峰会，也是2017年最大的政策亮点。峰会除了会邀请不亚于G20和APEC量级的各国政要参与之外，还是我国第一次发起和主办如此高规格、大规模的国际峰会，将成为“一带一路”国际合作的关键节点和重要沟通平台。相关举措无论在信心抑或资金上都会对“一带一路”相关板块提供强大的支持。

　　作为一带一路概念基金，南方高铁产业基金中的二十五只成分股全部为一带一路概念股，且成份股集中度较高，截止3月3日，前三大成份股中国铁建(601186,股吧)、中国中车(601766,股吧)和中国中铁(601390,股吧)持仓占比分别为15.63%，15.61%和14.96%，对于具有较强判断能力的投资者是阶段性参与“带路概念”机会的工具型产品。此外，南方小康指数是另一只“带路”概念基金，其成分股分布较南方高铁产业基金广泛，涉及先进制造业、现代服务业和基础产业等大盘绩优蓝筹股。资料显示，目前小康指数成分股中有高达30%的股票是以中国开头的股票，与现在的“一带一路”核心的中国制造标的具有较高的吻合度。此外，小康指数还包含了基础产业、金融服务业、交运公用事业和消费医疗等多个行业，较好的覆盖了 “一带一路”建设所涉及的资金流通、信息流通、货运物流及文化交融流通的相关概念板块，是跟踪“一带一路”投资机会的另一出色产品。