电子行业:AI系最重要科技主题,短期赋能旧有业务+中长期衍生新需求!
电子行业事项点评:北美CY24Q2财报总结:AI系最重要科技主题,短期赋能旧有业务+中长期衍生新需求!
2024年08月09日 信达证券 莫文宇
微软:copilot进展迅速,Edge和Bing份额扩大。
Meta:MetaAI有望在年底成为最广泛的AI助手。
亚马逊:GenAI框架指引未来发展。
谷歌:云季度营收首次突破100亿美元大关,同时季度营业利润突破10亿美元大关。
苹果:AppleIntelligence充满想象力。在全球开发者大会上,苹果公布了AppleIntelligence等等更新。
投资建议:AI是北美科技大厂本次季报最重要主题,有望引领新的浪潮。种种现象都表明,这一次的AI是能切实引导行业变革的浪潮,从产业链上看也有望出现一系列优质的公司,建议持续关注。
建议关注:
【云侧AI】工业富联/沪电股份/深南电路;
【果链】鹏鼎控股/东山精密/工业富联/蓝思科技/领益智造/京东方/信维通信/长信科技/大族激光/舜宇光学/水晶光电/立讯精密等。
风险提示:电子行业发展不及预期;宏观经济波动风险;地缘政治风险。
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