通信行业:5G-A持续快速发展,关注人工智能相关投资机会!
通信行业周报:5G-A持续快速发展,关注人工智能相关投资机会!
2024年07月08日 华龙证券 彭棋
周观点:
四部门近日联合印发的《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》有望推动我国人工智能产业快速发展,关注相关通信及网络设备投资机会。此外,国内5G-A持续加速发展,相关基础设施建设持续跟进,各大运营商持续推进5G-A商用步伐,有望带动产业链相关公司业绩提升。同时,随着低空经济的不断发展,5G也成为助力其加速腾飞的技术之一,各大运营商也在加大5G在积极推动低空经济方面的应用。此外,“车路云一体化”提速,继北京、福州、鄂尔多斯后,武汉“车路云”一体化示范项目170亿元投资获批。同时,国内大模型快速发展,关注相关产业链投资机会,建议关注以下板块:
(1)运营商:中国移动(600941.SH)、中国联通(600050.SH)、中国电信(601728.SH);
(2)关注800G放量及1.6T光模块产品进展:中际旭创(300308.SZ)、天孚通信(300394.SZ)、新易盛(300502.SZ)、光迅科技(002281.SZ);
(3)通信设备制作企业:中兴通讯(000063.SZ)、紫光股份(000938.SZ)、移远通信(603236.SH);
(4)同时建议关注卫星通信的中长期机会:中国卫通(601698.SH)、中国卫星(600118.SH)、北斗星通(002151.SZ)。
风险提示:宏观环境出现不利变化;所引用数据来源发布错误数据;AI发展进度不及预期;5G-A发展进度不及预期;重点关注公司业绩不达预期。
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