CPO作为科技硬件的代表！A股这一概念放量上涨！

2024年06月21日 17:08

　来源： 证券时报·e公司

　　AI产业带动光模块板块放量上涨!

　　6月21日盘中，CPO概念（光模块）震荡拉升，景旺电子涨停，光迅科技拉升，盘中一度触及涨停板。本川智能、亨通光电、瑞斯康达、华工科技、中贝通信等跟涨。

　　国信证券认为，海外AI产业链进展不断，逐步上调后续增长预期。国内可深度参与海外AI建设的产业链主要是光模块，市场空间持续扩大，上周光模块板块放量上涨。

　　山西证券的一份研究报告也显示，英伟达、博通更新以太网AI产品组合，将有利于交换机和光模块供应商的多元化。一方面，传统以太网交换机龙头思科、Arista、juniper等将加入市场，另一方面云厂商自研白牌交换机也将主要采用博通的解决方案。AI网络将由英伟达主导走向更多元的竞争格局，相应的光模块受益厂商有望从一线龙头扩散到全面贝塔行情。

　　6月17日，中际旭创在披露的投资者关系活动记录中表示，近期行业客户下达了2025年800G需求指引，汇总来看，相比2024年有较为显著的增长。新增的800G主要用于构建以太网数据中心，基本都以800G单模为主。

　　不过，也有业内人士判断，近期光模块的走强与市场资金的轮动有关。在软件和应用方向涨过一波后，资金可能转向了硬件端，CPO作为科技硬件的代表，会率先受到资金青睐。

　　另附光模块强势股：

　　主要标的：中际旭创、天孚通信、新易盛、太辰光、光迅科技、华工科技、铭普光磁、剑桥科技、源杰科技。

　　主力资金加仓名单实时更新，>>

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