果然，不能得瑟，昨晚稍微一提，今天就崩了，在我的观察名单里崩的最猛的

一屏的绿光，所以也是发了一下定投，分别是通信ETF（515880）以及食品ETF（515710）

再逐个简单说一下吧，恒生科技之前说到，短期互联网公司公布的业绩增长速度基本都在20%+，加上情绪的恢复，外资也开始回头重新配置。因此短期反弹了一些，离我意的修复到之前的估值底部就差点

但昨晚又双叒叕有新的消息出来，有关游戏方面规范的，所以短暂又被带下去了，但我觉得，情绪没有之前影响的那么大

这三两天，我可能就会延长互联网相关的网格，这次延长，如果可能或者万一还戳破网，就不会再延长了，我知道大家买的仓位都差不多够了

今天发车的通信ETF，有个意料之外的地方，就是估值突然被拔高了，对于我的30倍PE估值锚定有了偏差，变相的把我预计的下跌空间给增大了

这是8月底，公布完中报之后，指数里面部分公司业绩增速下滑导致的，指数点位没咋变化，盈利下降，那么PE就变相被抬高了

不过估值只是提供参考，具体还是看行业本身，随着下半年5G建设持续拉动，基本面能迎来一定改善，不过这个是因为之前的建设速度太缓导致的，叠加三大运营商最近两年的5G资本开支金额可能不会很明显的增长，所以短期资金也不会太过关注

不过倒是有个点比较注意，这个是之前写报告时候的WIND的盈利增速预测

这个是现在的盈利增速，虽然21,22年的绝对值都下滑，但在21年绝对值以及增速下滑的基础上， 对比下来22年就很不错了

根据股价提前反映的情况下，当前通信已经充分反映21年的情况，那么明年就比较好的预期

跟食品ETF一样的逻辑，部分食品在去年高基数的情况下，今年由于各种原因导致业绩下滑，但这样的基础上，明年可能会好很多

白酒则因为之前调控价格的原因，涨价预期被减弱，同时因为一直的疫情反复，大众消费能力可能也有所下降，今年的中秋旺季逻辑可能就减弱，没有超预期的地方，不然也应该会提前涨一点了

不过食品当前我认为估值是合理的，短期盘整震荡走势多一些吧

游戏动漫ETF，底部反弹了比较多，估计很多朋友认为是元宇宙概念爆炒带来的，当然也有这个因素在，更多是本身跌多了，叠加基本面改善带来的估值修复

比如三七互娱，股价也连涨了好几天，

公司公告也直接展望前三季度业绩，说明了由于前期的上线推广导致的成本，接下来会是利润回收的时期，第三季度预计归属上市公司股东的净利润为7.46--8.46亿元

跟我们之前说的差不多，后面利润会逐步改善，游戏行业整体逻辑是这样