上周末，大家最关心的是新冠疫情在国内部分地区的传播情况，以及非洲新冠病毒变种可能带来的变化。很多媒体在提示医疗医药板块的投资机会。不过今天市场表现最好的不是医疗医药，而是新能源和军工。以新能车ETF为例，今天收于3.462，上涨1.94%。盘中创出上市以来的新高。

上周五媒体报道了特斯拉上海工厂12亿元的扩建方案。今年12月动工，明年4月完工。在今年三季度财报会上，特斯拉表示三季度上海工厂一共生产了13.32万辆汽车，出口近6万辆，占特斯拉全球销量的1/4。扩建后，该比例有望进一步提升。特斯拉整车厂的产能扩建利好产业链上中游企业的订单需求。

在和市场人士交流时了解到，明年新能源汽车中游板块中动力电池材料的生产将依然供不应求。锂电铜箔材料企业近期已经开始调高部分产品的大客户价格，幅度约3000元/吨，进一步验证了供给紧张的情况。此外，龙头企业正在积极推动全国多地的产能扩建。考虑到加工费上涨和成本下降预期，明年有望实现量价齐升。负极材料供需偏紧。上周央视报道，随着冬奥会的临近，2022年1月1日前将会关停华北、淮北、华西重工业企业。这可能会导致内蒙、山东的石墨化产能进一步趋紧。

综上，新能源汽车产业链作为投资核心赛道之一的地位不变，展望2022年依然是供需两旺，景气度向上。上周五中证指数公司公布了沪深300指数定期调整成分股名单，其中，多只新能源汽车指数成分股被纳入沪深300指数。相信届时也有望迎来较多的配置性投资需求。

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（以上内容为个人观点，不代表投资建议，基金有风险，投资需谨慎。）

（来源：平安基金的财富号 2021-11-29 18:02） [点击查看原文]