全指股债利差：0.66%，定投倍数1.2倍，仓位7.5成

说实话芯片涨这么疯我是没想到的，不过大体逻辑和我前几天说的差不多。

所以这两天国产芯片股就又照着原路径继续强化了一遍。

就事论事，我是觉得即便双方有小摩擦，但暂时还不至于闹崩。

但长远看趋势，未来国产替代比例只会越高越高，甚至最终实现完全替代也不是不可能。

尤其是这两年台积电在大陆工厂生产的芯片占比，已经从2成降到了1成。

再后再说说关于芯片方向的基金。

我倒是觉得当下国内芯片板块估值总体还是合理适中的位置，短期冲的有点猛，可以晾一晾再观察一下。

只要基金不选错，优选基金经理开始定投，还是没有太大问题。

很多人的认知里，关于芯片电子方向的主动基金，一直只有诺安蔡嵩松一个，最多再加个银河郑巍山。

这就是功课做的不够多了，其实蔡经理，只是芯片主动基里业绩垫底的一个，比他强的是一抓一大把。

比如芯片里选股能力比较强的基金经理，我列举四个：泰信董季周、东吴刘元海、交银田彧龙、国联安潘明。

这四位水平三年业绩都超120%，战胜芯片指数。

后续抽时间，我计划再抽一篇文章，写写对电子方向基金经理详尽的测评。