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发表于 2022-09-06 18:00:10 股吧网页版 发布于 上海
东方红目标优选定开混合2022年度中报-报告期内基金投资策略和运作分析
债券方面,稳经济是上半年的主基调,国内疫情发展和外部环境动荡伴随其间。财政政策积极发力基建,采用前置发行专项债、新增政策性银行信贷额度等方式筹措资金,并开工一批重点项目尤其是水利、电力方面的投资项目保障基建投资强度。货币政策充分协同,先后下调1年和5年LPR利率,并加快上缴结存利润节奏,保障留抵退税政策落地,流动性整体保持充裕水平。在稳增长目标和宽松的流动性共同作用下,标志性的10Y国债收益率围绕2.80%中枢上下10bp内小幅波动,中短期限尤其是1-3年内债券表现更佳。组合在本报告期并未在久期上暴露风险,仍然严防信用风险,阶段性增配2-3Y期限投资级的信用债,适度运用杠杆灵活交易,待收益率下行后陆续止盈。
权益方面,2022年上半年市场波动较大,上半年上证综指下跌6.63%,创业板指下跌15.41%。本产品在2021年底持有的权益比例相对历史中枢较低。但随着宏观环境和市场的变化,我们对权益资产边际上更为乐观。一方面,疫情在冲击经济的同时也带来了政策的相应调整,下半年经济可能逐渐向正常区间回归;同时由于估值水平的压缩,股市的配置价值也相较年初有所提升。因此上半年随着市场的调整,本产品逐渐增加了股票资产的配置比例。
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