先直接来说说6月份推荐的基金组合整体业绩,下跌-5.72%,虽然没有获得正收益,但大幅跑赢各主要指数。同期上证指数下跌-8.01%,沪深300指数下跌-7.66%,中证500指数下跌-9.33%,创业板指数-7.86%。
再来说说为什么组合业绩可以跑赢主要指数,主要的原因还是因为当初心里对市场没底,各种风险逐渐显现,所以整体策略上选择了“有大有小”里的“大”为主,同时考虑到港股一旦碰到下跌,抗跌性会比A股强一些,所以策略还适当兼顾了“有内有外”。
当然,选择“偏大”还有一个重要的原因,是司令自己整理的“两张指数表分析”。指数表数据显示大盘股经过五月份走势后,又开始显现比小盘股走强的迹象。
由于制定了以上的策略,所以在具体指数基金的挑选上,选择了20%仓位的华夏上证50AH优选指数,30%的天弘中证100指数C,这两个指数都是非常明显的超大盘股风格;同时考虑到六月份世界杯吃吃喝喝,消费板块业绩增长比较确定性以及该板块的防御型特点,所以把30%仓位给到了汇添富中证主要消费ETF联接。现在回顾起来,六月份的白酒、啤酒板块有段时间表现确实还比较强;鉴于“有大有小”的考虑,所以剩余的20%仓位给到了建信中证500指数增强A,不过成为了四只指数里跌的最多的一只基金。不过好在基金经理对增强型指数基金的“量化”能力还比较好,六月份同跟踪标的中证500指数相比多了一个点的“增强”收益。
好了,以上就是对六月份基金组合策略的总结,我会尽快推出对七月份基金组合策略建议的。再次说明下,每个月的基金组合推荐策略,并不是让各位每个月都要去轮换手中的基金组合,而是更多希望能给大家自己在制定组合策略有所启发。
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