“科技春晚”CES召开在即 AI眼镜或占C位 A股中这些企业存在高关联度!
_ 东方财富网
2025年01月07日 09:10
被号称“科技春晚”的CES2025大会，将于美国当地时间2025年1月7日至10日在拉斯维加斯举行。作为全球规模最大、最具权威性及影响力的科技盛会，本届CES所展出的产品或将大概率成为2025年消费电子行业的风向标，具有行业的指引作用。
资本市场方面，市场资金也将重点关注热点行业内的企业。2018年的CES展会上，无线耳机的亮相让TWS耳机成为现象级消费电子产品；去年大会中，英伟达所展出的游戏、AIPC、AI手机等，均引发各界讨论。今年市场将会关注哪些热点？消费电子产品中哪个方向有望引领2025年销量？
AI眼镜或将扛起今年大旗
去年年末至今，时下最火热的消费电子单品当属AI眼镜莫属。
从参展商名单中不难获悉，本届CES展会吸引了全球各地超1300家企业参展，其中包含“AR/VR/XR”标签的企业总数就达到了312家。而在这312家中，“AR/VR/XR”板块参展企业主要集中在中美韩，参展企业数量分别为59、81以及66，占比达到了66%。国内企业包含了TCL、雷鸟创新、AAC、京东方、大朋VR、亿境虚拟、歌尔股份等。根据中信证券预测，2024年全球AI眼镜出货量或突破300万副，而到了2025年这个数字有望攀升至1000万副，具备AI功能的眼镜在整个市场的渗透率或将冲击60%。
本次CES 2025会有哪些国内AI眼镜相关企业参会，或者哪些上市公司有望获益？
国内企业方面，目前已知的产品包括：由雷神科技（872190.BJ）与TCL联合推出的类似Rayban Meta形态的AI眼镜、大朋的XR产品及AI眼镜产品、李未可的一款带有相机模组的产品AI眼镜新品等，均可能在CES展会上揭晓。
对于以上这些企业的参展产品，A股市场中这些公司具备较高关联度：
乐鑫科技（688018.SH）：间接小比例参股雷鸟外，还将携ESP32相关产品、创新解决方案和技术亮相 CES 2025。
三七互娱（002555.SZ）：根据公开信息，三七互娱通过其旗下的三七乐心(广州)产业投资合伙企业(有限合伙)和无锡滨湖复羽创业投资合伙企业(有限合伙)成为了雷鸟创新的新股东，但具体的持股比例并未在公开资料中明确提及。
博士眼镜（300622.SZ）：出资3,516万元，持有雷鸟创新技术（深圳）有限公司5.76%的股权。另外，博士眼镜与李未可宣布达成战略合作，将在全国50家博士眼镜门店线下首发李未可——MetaLensChatAI眼镜，定价自699元起。
中科创达（300496.SZ）：现场将展出RUBIK AI Glass Lite版解决方案，这是一款AI眼镜，搭载骁龙AR1，据透露合作产品将于今年Q1季度上市。
英派斯（002899.SZ）：投资智能眼镜研发公司杭州李未可科技1000万元人民币，并计划与李未可科技合作设立新公司，从事智能运动装备研发、生产、销售。
芯片、汽车电子、AIPC、智能家居同样值得期待
除了AI眼镜这一最大吸睛产品外， 集成了人工智能技术的个人电脑 （下称AIPC）或将是今年CES展会的核心产品。
作为AI行业的领军企业，英伟达CEO黄仁勋将发表CES开幕主题演讲并正式发布全新一代GeForce RTX显卡（RTX 509050805060），新显卡的发布将进一步提升AIPC的性能。另外，英伟达还将携带视觉生成式AI、自动驾驶汽车、工业数字化、机器人等相关产品亮相CES。
AMD作为英伟达重要的竞争者，其在本届CES发布的产品同样不容忽视。AMD将在CES 2025上发布一大波新品，包括锐龙AI MAX 300系列(Strix Halo)、锐龙AI 300系列(Krackan Point)、锐龙9000系HX(Fire Range)、锐龙9 9900X3D系列、锐龙Z2 Extreme、RX 9070系列(RDNA 4)、FSR 4.0技术等。值得惊喜的是，AMD还将在CES上展示面向汽车行业的解决方案。去年年底，AMD就刚宣布推出AMD汽车车规级(XA)系列产品的最新成员——“Artix UltraScale+ XA AU7P”，这是一款专为高级驾驶辅助系统(ADAS)和数字座舱信息娱乐系统(IVI)优化的超小尺寸FPGA芯片，旨在降低成本并优化性能。另外，在智能家居方面，AI设备端的普及将更为精准的满足用户方方面面需求，CES 2025大会中，LG、三星、亚马逊等智能设备都将展示人工智能在家庭场景中的应用，未来AI将打通全屋智慧家庭生态。
随着AI的遍地开花，从AI眼镜到汽车、家电，AI已经进入人们的各类生活场景。新一轮消费电子的AI革命已开启，这一轮换新潮中产业链内相关企业将迎来重大机遇。除了上述AI眼镜相关上市公司外，其他生活应用场景中，美股科技巨头产品配套产业链公司也值得重点关注，例如加工端的立讯精密（002475.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）等，HBM（高带宽存储）产业链端的长电科技（600584.SH）、通富微电（002156.SZ）等。
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