电子行业周报：谷歌AI硬件全家桶发布，终端操作系统AI化进程加速!

　2024年08月20日 国信证券 胡剑,胡慧,叶子,詹浏洋

　　行业景气向上，业绩期内建议关注基本面强劲的个股机遇。继续重点推荐：顺络电子、立讯精密、东睦股份、传音控股、蓝思科技、长电科技、水晶光电、恒玄科技、韦尔股份、澜起科技、新洁能、康冠科技。建议关注产业链相关标的：光弘科技、顺络电子、电连技术、福蓉科技等。

　　苹果持续加码AR行业，多款新品或正试验开发中。建议持续关注产业链相关公司：水晶光电、蓝特光学、舜宇光学科技、韦尔股份、闻泰科技、立讯精密等。

　　1H24电视代工比例提升，北美黑五备货推动7月电视代工出货量同比增长。推荐京东方A等。推荐兆驰股份、康冠科技、传音控股等。

　　2Q24DRAM产业营收环比增长24.8%，预计AISSD需求位元年增率超过60%。建议关注存储模组厂商江波龙、德明利、佰维存储，以及相关设备企业北方华创、中微公司、拓荆科技等。

　　进入业绩披露期，建议关注功率器件公司业绩环比改善趋势。继续推荐新洁能、扬杰科技、士兰微、斯达半导、华润微、时代电气、东微半导、宏微科技等。

　　重点投资组合

　　消费电子：立讯精密、鹏鼎控股、蓝思科技、水晶光电、传音控股、沪电股份、工业富联、电连技术、康冠科技、光弘科技、京东方A、景旺电子、世运电路、四川九洲、福立旺、闻泰科技、永新光学、海康威视、视源股份

　　半导体：恒玄科技、长电科技、韦尔股份、澜起科技、中芯国际、新洁能、晶晨股份、圣邦股份、华虹半导体、龙芯中科、德明利、江波龙、力芯微、赛微电子、时代电气、兆易创新、扬杰科技、通富微电、杰华特、芯朋微、思瑞浦、卓胜微、峰岹科技、帝奥微、斯达半导、北京君正、东微半导、晶丰明源、士兰微、华润微、天岳先进、艾为电子、纳芯微

　　设备及材料：中微公司、鼎龙股份、芯碁微装、北方华创、拓荆科技、万业企业、立昂微、沪硅产业

　　被动元件：顺络电子、风华高科、洁美科技、江海股份

　　风险提示：下游需求不及预期；产业发展不及预期；行业竞争加剧。