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发表于 2022-10-26 09:17:03 股吧网页版
上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金2022年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-26

上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二二年十月二十六日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 上投摩根全球天然资源混合(QDII)

基金主代码 378546

交易代码 378546

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 110,468,835.06 份

本基金主要投资于全球范围内从事天然资源的勘探、开
发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的公司的
投资目标

股票,通过积极主动的资产配置和组合管理,在风险可控
的前提下以获取长期资产增值。

全球天然资源的稀缺与人类对其需求的不断增长的矛盾
投资策略 日益突显,这显示了天然资源具有极大的战略价值,该行
业的相关上市公司也具有良好的投资机会。本基金将充分

分享全球天然资源行业未来的高增长成果,审慎把握全球
天然资源的投资机会,争取为投资者带来长期稳健回报。
1、股票投资策略

总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资
策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景
气程度,决定地区与板块的基本布局;其次采取自下而上
的选股策略,在对股票进行基本面分析的同时,通过深入
研究股票的价值与动量特性,选取目标投资对象。

2、固定收益类投资策略

本基金将根据风险防御及现金替代性管理的需要,适度进
行债券投资。本基金将分别对新兴市场和成熟市场中不同
国家和地区宏观经济发展情况、财政政策、货币政策、以
及利率走势进行分析的基础上,综合考查利率风险、信用
和流动性风险对债券内在价值的影响,构建固定收益类投
资组合,以追求长期低波动率的稳健回报。

3、衍生品投资策略

本基金将以组合避险或有效管理为目标,本……
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