半导体迎来三重增长,AI还能成为主线吗?
国内半导体投资在外部限制的背景下快速增长,叠加2020年左右的芯片短缺,半导体行业需求快速增长,半导体迎来政策、盈利、估值的三重增长。
AI的需求也长期存在,且具有普遍性,问题在于供给方面的变革。高盛近期表示,ChatGPT等生成式人工智能系统的最新突破,料将给全球劳动力市场带来重大颠覆,全球预计将有3亿个工作岗位被生成式AI取代,足见AI市场空间之广阔。比尔盖茨表示,人工智能是他一生中遇到的第二次革命性技术进步。
但与新能源、半导体不同,AI需求的落地可能需要更长的时间,因为汽车、半导体的需求更加明确,替代速度快,而AI与实际需求的结合模式尚需探索,也更具有想象空间。
总的来看,AI在市场规模潜力方面仍具备一定的空间,对促进社会生产力的发展具有突破性的作用,而政策方面的大力扶持则更加有助于产业的快速发展。
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