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发表于 2023-02-05 09:36:37 股吧网页版 发布于 福建
向经理和朋友们推荐:中矿资源适合中长线价值投资的白马股!密切关注,选择合适的买点
向经理和朋友们推荐:中矿资源 适合中长线价值投资的白马股!密切关注,选择合适的买点,长期持有!
1业绩爆发力极强
根据中矿资源年度预告,推测四季度业绩16-17亿,环比增长增长130%;业绩增长的主要原因是2022年四季度开始使用自产的锂精矿;当前锂矿石原矿开采产能为88万吨,拥有两座成熟在产矿山(10年以上);
2静态市盈率分析
静态市盈率406/(17*4)=6倍;因此当前股价非常合理。不过,由于市场的无序波动,短线也可能产生波动,也存在进一步调整的可能。
3动态市盈率分析
预计2023年一季度将新增锂矿石开采产能50万吨,2023年二季度将新增锂矿石开采产能200万吨,2024年将新增50万吨矿山开采产能。
以2023年6月为节点,预计总的原矿开采产能将达338万吨,可以满足6.2万吨锂盐的锂精矿需求,产能增幅将达200%;
动态市盈率将降至2倍;取锂矿股最惨市盈率6倍,理论上有200%的上涨空间,保守估计有100%的上涨空间。
目标价:一年目标价170元,二年目标价200元
4风险提示:股市最大的风险在于不确定性,常规分析到最后不一定会兑现,但有坚定持股的理由总是好一点。
希望认可这种常规分析的人密切关注,【选择合适的买点,长期持有】。谨慎考虑,若不能中长线持有,则可能变成接盘侠。
中矿资源介绍
中矿资源集团股份有限公司成立于1999年,是拥有矿产资源全产业链的矿业集团化企业。主要业务有:稀有轻金属(铯、铷)资源开发与利用业务、锂电新能源原料开发与利用业务、固体矿产勘查和矿权开发业务。业务遍布亚洲、非洲、欧洲、美洲、大洋洲的40余个国家和地区,在中国、加拿大、美国、英国、挪威、赞比亚、刚果(金)、津巴布韦、乌干达等国家设有分支机构。
1稀有轻金属资源开发与利用
公司是【全球】高温高压油气钻井行业所使用甲酸铯【唯一】生产商和供应商,公司的甲酸铯产品主要用于石油天然气行业,在高温高压油气井的钻井和完井作业中作为钻井液、完井液使用。甲酸铯具有溶解度高、粘度低、无固相、热稳定性好、耐高温、无腐蚀性、生物可降解、对环境无污染的特性。与其他传统钻井液和完井液相比,甲酸铯具有大幅度提高产油率和钻进效率、减小摩擦系数、降低卡钻风险、不易引起金属腐蚀、环保等无可比拟的优势,具有广阔的应用前景。
2锂电新能源原料开发与利用
公司拥有年产2.5万吨电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂的生产能力,电池级氢氧化锂和电池级碳酸锂主要用于制备磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂及三元材料等锂离子电池的正极材料和电解质材料等,同时也能够用于核工业、高档合金、特种玻璃和背投彩电等行业。
公司拥有年产6000吨电池级氟化锂的生产能力,电池级氟化锂是制备锂离子电池的重要原料。公司生产的电池级氟化锂采用工艺为行业首家发明,并取得了发明专利,该工艺具有回收率高、成本低、产品粒径粗、粒度均一、纯度高且易于烘干等特点。公司在中国氟化锂市场上占据了较高比例的市场份额,并成功进入特斯拉供应链体系。
在建高纯锂盐3.5万吨,建成后累计锂盐总产能6.6万吨。
3锂资源情况
当前拥有两座成熟在产矿山(10年以上),已探明碳酸锂储量186万吨,通过进一步详细勘探,还有进一步增加的可能。
4稀土资源
2022年取得赞比亚1850公顷探矿权,根据第三方勘探报告,其中已探明的4.7公顷(占比0.25%)中稀土氧化物7.7万吨,磷矿储量150万吨,经济价值500亿。目前还在勘探中。
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