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发表于 2017-10-27 08:03:33 股吧网页版
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金2017年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-26

申万菱信竞争优势混合型证券投资基金

2017年第3季度报告

2017年9月30日

基金管理人:申万菱信基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一七年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一

定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信竞争优势混合

基金主代码 310368

交易代码 310368

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2008年7月4日

报告期末基金份额总额 57,311,381.68份

本基金通过系统的宏观分析、行业(板块)比较分析和

公司的基本面与竞争优势的综合比较分析,主要投资具

有综合竞争优势的高成长性和合理估值的行业板块和上

投资目标 市公司股票,为投资者获得短中期局部最优收益和较稳

定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散

化投资策略,在严格控制投资风险的前提下,保持基金

资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的长期投

资收益。

本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资

策略,‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和

行业选择及行业投资比例配置,‘自下而上’地精选个

股。基于基础性宏观研究,根据宏观经济运行状况、国

家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金供

投资策略 给条件等数据信息,由投资总监和基金经理首先提出初

步的一级资产配置,即分配在股票、衍生工具、债券及

现金类证券的投资比例;同时,根据自主开发的主动式

资产配置模型-AAAM(ActiveAssetAllocationModel)

提示的一级资产配置建议方案,在进行综合的对比分析

和评估后作出一级资产配置方案。

沪深300 股票指数收益率×80%+中债总指数(全价)收

业绩比较基准

益率×20%。

……
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