申万菱信新动力混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-21
申万菱信新动力混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信新动力混合
基金主代码 310328
交易代码 310328
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005 年 11 月 10 日
报告期末基金份额总额 2,947,092,737.64 份
本基金通过投资受益于促进国民经济持续增长的新动力
而具有高成长性和持续盈利增长潜力的上市公司,有效分
投资目标 享中国经济快速持续增长的成果;通过采用积极主动的分
散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金
资产的持续增值,为投资者获取超过业绩基准的收益。
本基金是以股票投资为主的平衡型基金,采用主动投资管
投资策略
理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并
行的投资策略。本基金采用双线并行的组合投资策略,
‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置,‘自下而
上’地精选个股。基于基础性宏观研究,由投资总监和基
金经理首先提出初步的一级资产配置比例;同时,根据本
基金管理人自主开发的主动式资产配置模型-AAAM
(Active Asset Allocation Model)提示的一级资产配
置建议方案,在进行综合的对比分析和评估后作出一级资
产配置方案。通过基本面分析、综合分析影响企业持续发
展的动力因素和其自身发展环境因素和市场分析,组合投
资有高成长性和具备持续发展能力的上市公司股票,经严
格的风险管理后,争取持续稳定的经风险调整后的优良回
报。在本基金的投资管理过程中,基金管理人将跟随中国
经济的发展,分析各个阶段中国经济的发展环境,对持续
成长动力评估体系中的新动力指标和各指标评分权重进
行适时地调整,以更适合当时的基金投资环境并挖掘各个
阶段的最具持续成长性的上市公司股票进行投资。
……
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