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发表于 2021-12-01 17:06:01 股吧网页版
11月半导体表现强势,谈谈我对未来的看法

从产业生命周期角度来观察,半导体到了产业快速爆发的阶段,它在泛科技领域中的可跟踪性、可预测性比较强。所以我们会愿意将眼光放远,并作重点配置。

投资半导体也需要成为时间的朋友。我们认为国产化替代的浪潮刚刚开始,行业增速还是比较高的状态,距离行业天花板也还很远。即使今年第三季度有不少公司收入及业绩兑现性存疑,但长期来看,预期上修复的状态是值得期待的。

从估值角度,这个板块仍然具备不错的配置价值。部分一线的半导体设计公司即使到2022年PE也不算高,在这个阶段存在较高的入局性价比。

目前我们相对看好物联网芯片企业,核心逻辑来自海外需求放量。这块海外收入占比较高的公司呈现明显收入上拐头向上的趋势,很可能体现在明年全年收入上,或将超出市场预期。

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发表于 2021-12-01 17:14:01
懂了马上加仓
发表于 2021-12-01 19:58:44
看出来了,大跌出来安抚人心了
发表于 2021-12-01 20:08:55
乐鑫科技?
发表于 2021-12-01 20:09:09
你的估值和净值差别也太大了吧
发表于 2021-12-01 21:03:15
马上跑,经理已经说了需要时间。说明短期会调整下跌。
发表于 2021-12-01 21:21:11
最近几天估值与实际表现差太多!
发表于 2021-12-02 16:04:14
您说的确定您所要做的吗?
发表于 2021-12-02 22:05:44
明天若还是这样,必清
发表于 2021-12-03 14:48:57
基民5I26277z63 :
你的估值和净值差别也太大了吧
估值是天天平台自己估的,都说是估计了。跟基金经理有啥关系?
发表于 2021-12-10 18:43:10
收到
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