兄弟们，不得了不得了，好消息来了，这个

基今晚吃肉了了

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吃大肉了，它的大部分重仓股都涨了，要起飞了吧，消息面上，

A股三大指数小幅震荡，盘面上，文化传媒、AI语料、CRO、短剧互动游戏、影视概念、Sora概念、医疗服务、苹果概念、Kimi概念等位于涨幅榜前列。保险、银行、航运港口、电子化学品、草甘膦、环氧丙烷、光伏设备等板块表现不佳，跌幅居前。

两市上涨个股有3821家，下跌个股有1166家，其中57股涨停，PCB概念龙头协和电子7连板。两市半日合计成交4288亿。

郑巍山观点：AI板块在不断衍生新的发展，如多模态大模型能力的不断推进、后续端侧AI芯片的发布。AI应用侧方面，小的应用公司产业趋势不够清晰，从发展逻辑上更利好大模型基础能力雄厚、优质数据/场景类的公司发展。AI算力侧方面，基于现有模型架构下，可能不会形成过于夸张的算力训练需求，可以关注未来模型架构迭代方向以及推理侧的需求释放潜力。据我们研究，本轮半导体产业的库存周期基本演绎较充分，除了手机、PC或存在季度性补库机会外，其他智慧物联（AIOT）、家电、车等或处于平缓消化和平缓过度的状态。在AI相关的半导体产业链上，虽然相关美股和A股的板块估值都较高，但估值高背后的本质是基于对产业现在及未来的需求，因为当前的AI需求除了能确定的需求外，还存在大量的未被创造的需求。

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