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发表于 2019-08-25 19:34:19 股吧网页版
基金回看:广发内需增长王明旭


说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。

一、基本情况

基金的名称: 广发内需增长

基金的代码: 270022.of

最新净值日期: 2019/8/23

最新净值: 0.9200

二、模型评分(现任基金经理)

基金经理管理年限(年) 0.85

市值-风格属性: 大盘平衡风格型基金

择股能力评分: 81

择时能力评分: 97

超额盈利能力评分: 92

抗风险能力评分: 65

控制波动能力评分: 60

注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *Rm-Rf *[Rm-Rf^2] 2)超额盈利能力:信息比率(3)抗风险能力:下行风险(4)控制波动能力:波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。

三、基金风险收益特征

投资类型: 灵活配置型基金

业绩比较基准: 沪深300指数*55% 中证全债指数*45%

基金规模(亿): 4.79

最新可查股票仓位(%): 79.51

最新可查持股个数: 27

基金成立年限: 9.36

成立日期: 2010-04-19

成立起年化收益(%) 0.10

成立起最大上涨(%): 160.24

成立起最大回撤(%): -56.93

现任职起最大上涨(%): 52.57

现任职起最大回撤(%): -13.86

假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%: -34.29

四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗

"陈仕德(20100419-20150613)

王小松(20150613-20190520)

王明旭(20181017至今)"

五、现任基金经理操作风格

前十大重仓占全部股票比(%): 59.96

平均持仓时间(月): 2.27

平均持仓时间评价: 短期持股

换手率(月): 44.11%

管理经验(年): 0.85

目前管理总规模(亿): 4.79

六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑

基金公司: 广发基金

旗下基金总数: 195

基金经理数: 45

基金经理平均年限: 4.48

基金经理最大年限: 15.74

七、本基金持有人结构

机构投资者比例(%): 1.47

个人投资者比例(%): 98.53

八、资产配置

股票市值(%): 79.51

债券市值(%): 14.02

股票比上期增长(%): 0.50

债券比上期增长(%): 3.06

持股个数: 27

九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历

王明旭先生:硕士。曾任东北证券研究所策略研究员,生命人寿资管中心组合投资经理,恒泰证券资产管理部资深投资经理,东方证券研究所首席策略师,兴全基金管理有限公司专户投资部投资经理。

十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报

(一)基金经理操作回顾

20192季度,市场波动相对较大。4月初经过一周时间的短暂上涨之后,因为中美关系恶化、包商事件引发流动性方面的担忧以及国内经济复苏预期打破等原因,市场快速下跌后低位震荡,上证综指从高点最多下跌了13%左右。6月中旬之后,在全球货币宽松、国内银行间流动性缓解、人民币企稳、外资再度流入等正面因素刺激下,市场出现了较为显著反弹。

(二)基金经理看后市

从最新的PMI来看,建筑业依旧偏强;但制造业仍处于短周期承压区间。除原材料库存外,其余指标几乎均继续放缓。G20会议期间中美经贸关系出现进展,意味着下半年中国经济增长的外部环境暂时边际企稳,这将一定程度上有利于微观预期的修复和风险偏好抬升。但经济短周期仍有压力,中性情形下我们仍假设三季度经济继续放缓。下阶段的市场的主导因素依然还是实体经济的下行压力和政策对冲力度的角逐。中美贸易摩擦阶段性缓和有助于改善盈利预期,但相较于2018年,各方对于谈判的复杂性、不确定性和长期性已有了更为理性的预期和更为充分的准备。因此,问题缓和将提振短期风险偏好,但投资者对谈判的长期性逐步有了共识,事件波动对资本市场的中长期影响将趋于钝化。盈利预期边际改善后,出口及就业下滑压力的暂时减轻也将使得政策对冲力度相对温和。若政策对冲力度边际小幅下修,则扩张估值的力度亦将受限。市场短期继续上涨后需要等待7月下旬中央政治局会议的进一步政策指引。从更长期的维度来看,市场整体估值处于较低位置,以白马龙头为首的核心资产尽管大幅上涨,但其估值水平依然在可以接受的范围之内,我们行业配置仍旧继续维持长期看好的以白酒、家电、食品、医药、银行、保险、机场为代表的各类消费和金融行业龙头,以及未来景气度还在不断上行的生猪养殖行业。


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