华宝先进成长混合:引领成长 超额回报
报告摘要:
混合型基金。分享我国经济增长方式转变过程中和转变完成后的先进企业的成长, 在控制风险的前提下为基金份额持有人谋求长期超额的回报。
基金经理
季鹏先生:曾在香港大福证券、光大保德信基金管理有限公司从事行业研究、投资管理工作。2011年4月加入华宝兴业基金管理有限公司任高级策略分析师兼基金经理助理的职务,2013年8月起任华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金基金经理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
华宝先进成长混合(240009)为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图7: 重仓持股
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-09-30,华宝先进成长混合净资产规模16.93亿元,比上一期(2015-06-30)减少了36.72%,股票配置占比上期减少14.56%
图8: 资产配置
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,华宝先进成长混合,期末净资产24.74亿元,比上期增加46.15%
图9: 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-06-30,华宝先进成长混合的基金机构持有1.76亿份,占总份额的25.40%,个人投资者持有5.18亿份,占总份额的74.60%
图10: 持有人结构
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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