大摩卓越成长混合:持续跟踪挖掘
报告摘要:
本基金通过深入研究,致力于挖掘并投资具备持续成长能力和估值优势的优秀上市公司,力争获取超越比较基准的投资回报。
基金经理
周宁:首都经济贸易大学会计学硕士,特许金融分析师(CFA)。曾于2008年7月至2010年9月期间任东兴证券股份有限公司行业研究员。2010年9月加入本公司,历任研究员、基金经理助理,2014年12月起任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理,2015年6月起担任摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
一、基金管理人
图1:基金经理人变动一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图2:现任经理人历任基金一览
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
二、基金产品介绍
大摩卓越成长混合(233007)是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
图3: 基金单位净值走势
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图4:累计收益率与两大指数对比
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图5:同类基金排名
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
图6:阶段涨幅明细
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,大摩卓越成长混合净资产规模8.98亿元,比上一期(2015-09-30)增加了56.82%,股票配置占比上期增加1.77%
图8: 资产配置
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-12-31,大摩卓越成长混合,期末净资产8.98亿元,比上期增加56.82%
图9: 净资产规模变动
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
截至2015-06-30,大摩卓越成长混合的基金机构持有0.29亿份,占总份额的8.34%,个人投资者持有3.18亿份,占总份额的91.66%
图10: 持有人结构
数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心
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