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发表于 2019-08-25 19:06:34 股吧网页版
基金回看: 鹏华新兴产业梁浩


说明:数据表明,绩优基金90%的超额收益均来自于熊市,熊市或震荡市中需要对持仓基金做回顾和转换。很多朋友都来咨询持仓基金或热门基金情况,我们来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。

一、基本情况

基金的名称: 鹏华新兴产业

基金的代码: 206009.of

最新净值日期: 2019/8/23

最新净值: 2.2060

二、模型评分(现任基金经理)

基金经理管理年限(年) 8.12

市值-风格属性: 大盘平衡风格型基金

择股能力评分: 95

择时能力评分: 65

超额盈利能力评分: 95

抗风险能力评分: 93

控制波动能力评分: 91

注:评分模型根据基金经理管理年限内的(1)择股与择时:二次市场超额收益模型:R-Rf= *Rm-Rf *[Rm-Rf^2] 2)超额盈利能力:信息比率(3)抗风险能力:下行风险(4)控制波动能力:波动率。等通过量化和全市场同类基金比较得出。数据根据Wind加工,不含主观判断,仅供参考。

三、基金风险收益特征

投资类型: 偏股混合型基金

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率*75% 中证综合债指数收益率*25%

基金规模(亿): 28.40

最新可查股票仓位(%): 81.18

最新可查持股个数: 52

基金成立年限: 8.20

成立日期: 2011-06-15

成立起年化收益(%) 12.35

成立起最大上涨(%): 256.27

成立起最大回撤(%): -42.78

假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%: -15.90

四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗

"陈鹏(20110615-20130316)

梁浩(20110714至今)"

五、现任基金经理操作风格

前十大重仓占全部股票比(%): 58.82

平均持仓时间(月): 5.78

平均持仓时间评价: 长期持股

换手率(月): 17.29%

管理经验(年): 8.12

目前管理总规模(亿): 54.92

六、公司实力和投研团队是基金业绩的强大支撑

基金公司: 鹏华基金

旗下基金总数: 167

基金经理数: 43

基金经理平均年限: 3.40

基金经理最大年限: 8.66

七、本基金持有人结构

机构投资者比例(%): 74.59

个人投资者比例(%): 25.41

八、资产配置

股票市值(%): 81.18

股票比上期增长(%): 5.90

债券比上期增长(%): -0.04

持股个数: 52

九、定性部分:买基金就是买基金经理,现任基金经理简历

梁浩先生:国籍中国,经济学博士。曾任职于信息产业部电信研究院,从事产业政策研究工作;20085月加盟鹏华基金管理有限公司,从事研究分析工作,担任研究部高级研究员、基金经理助理,20117月起担任鹏华新兴产业混合型证券投资基金基金经理,20143月起兼任鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理,201411月起兼任鹏华先进制造股票型证券投资基金基金经理,201507月至201703月担任鹏华动力增长混合(LOF)基金基金经理,201601月至201703月担任鹏华健康环保混合基金基金经理,201606月至201707月担任鹏华医药科技股票基金基金经理,201710月担任鹏华研究精选混合基金基金经理,201806月担任鹏华创新驱动混合基金基金经理,201809月担任鹏华研究驱动混合基金基金经理。梁浩先生具备基金从业资格。

十、定性部分:基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报

(一)基金经理操作回顾

二季度,受中美有所反复的影响,科技类股票普遍出现较大幅度下跌。组合中的公司虽然整体受中美影响不大,但也受到市场情绪影响,出现一定程度回撤。


我们仍然坚持精选个股的方针,二季度,我们在医药类公司适度增加了配置。对一些前期涨幅较高,估值已经较贵的公司做了一些获利了结。

(二)基金经理看后市

从近期经济数据看,一季度的高额社融对经济的支撑正在减弱,经济增速进一步稳中趋缓。我们认为,市场将进入业绩驱动的结构性行情。


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