公告日期：2023-05-12

鹏华信用增利债券型证券投资基金（B类基金份额）基金产
品资料概要（更新）

编制日期：2023年05月10日
送出日期：2023年05月12日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华信用增利债券B 基金代码 206004

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2010年05月31日 上市交易所及上市日期 -

（若有）

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018年10月10日

基金经理 方昶 理的日期

证券从业日期 2014年04月01日

基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于
其他（若有） 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。

注：无。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华信用增利债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

本基金为债券型基金，在控制风险并保持良好流动性的基础上，通过严格的

投资目标 信用分析和对信用利差变动趋势的判断，在获取当期收益的同时，力争实现

基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资于固定收益类品

种，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转

债、分离交易可转债、资产支持证券、债券回购等，同时投资于股票、权证

等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适

当程序后，可以将其纳入投资范围。

投资范围 基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类品种的投资比例不低于

基金资产的80%；其中对金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分

离交易可转债、资产支持证券等非国家信用债券的投资比例不低于固定收益

类资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；现金或

到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现

金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行

适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略。

业绩比较基准 中债总指数收益率……
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