近些年A股的跌宕起伏,让投资者大呼受不了,
尤其是2022年,开门2周,从年初的赚大钱到保本出,再到小亏即赚。
震荡行情下,越来越多人将目标投向“固收+”基金。
此类基金大部分资产投资于债权等固定收益类资产,力争相对稳定的基础票息收益;
“+”则是指这类基金产品的管理人会寻找多种策略来争取增厚基金产品整体收益,典型策略包括把一定比例的资产投资于股票、可转债等风险资产。
可以说,进可攻,退可守。
目前市场上没有专门的固收+产品分类,凡符合“固收+”投资策略的,都可以属于此类。
注:以上不同类型基金权益投资范围仅供参考,具体基金仍要以基金合同为准。
其中,纯债(可投转债)、一级债基、二级债基、偏债混合共识度最高。
统计全市场可转债基金,经历过近3年的波动后,鹏华可转债A以120.17%的收益率领先。
在2021晨星榜单中,鹏华可转债以17.25%、33.31%的年化回报,在五年期、三年期和一年期榜单分列同类第1。(数据截至20211231,同类指可转债基金,来源Choice)
基金经理王石千,投资者称之为“可转债小王子”,2014年7月加盟鹏华基金,是鹏华固收平台自主培养起来的优秀固收基金经理。
精耕债市多年,始终贯彻控制风险、稳健投资的理念,力求绝对收益。能够根据市场的不同阶段特征做出判断,合理灵活地运用合适的投资策略,在注重风险控制的前提下,有效增厚组合收益机会。
不仅仅是可转债,在统计全市场连续8年正收益的二级债基时,鹏华基金上榜的5只产品中有2只是王石千管理的。
鹏华基金也是上榜产品最多的基金公司。
鹏华双债加利债券A(权益仓位不超过20%)自2018年3月28日管理以来累计净值增长率38.65%,同期混合债券型基金(二级)指数涨幅24.06%,超额收益显著。
另外3只分别是鹏华信用增利债券B、鹏华双债增利债券、鹏华丰盛债券,成立年限在5年以上,久经沙场。
背后的基金经理方昶、杨雅洁、王石千都是鹏华基金固收团队的中坚力量。
范晶伟属于新生代,但他师从刘太阳,现任鹏华基金固收公募债券投资部总经理。
刘太阳拥有长达14年的从业经验,近10年的基金管理经理,这锻造了他敏锐的市场嗅觉、前瞻性的布局眼光、风险控制能力以及大类资产配置能力。
擅长从股债整体投资配置体系出发,灵活运用大类资产配置策略,在投资比例要求范围内,寻求二者的投资机会,从而提升组合的收益空间,目前管理产品总规模逾200亿元。
在连续8年年年正收益的统计中,鹏华基金是上榜产品最多的基金公司。
为什么能够独占鳌头,这和这家公司固收团队全面、扎实的投研实力有莫大关系。
鹏华基金是业内最早建立信评团队的基金公司,固收拥有一支21人组成的强大信用研究团队,在业内属于“高配”水准,建立了完备的信用风险管理及控制体系,覆盖全面,具有深厚的积累。
团队成员65名,其中10年以上投研老将,除了刘太阳,还有祝松、张佳、叶朝明;中生代还有刘涛、李振宇、汪坤、李君等。
海通证券最新发布的《基金公司固收类基金绝对收益排行榜》显示,截至2021年12月31日,鹏华固收类基金最近1年平均收益率为5.66%,跃居固收类大型公司TOP3;最近2年、3年、5年的平均收益率分别为10.71%、18.35%、29.36%,在固收类大型公司中均排名TOP5。
追求卓越、敢于拼搏,相信鹏华基金会持续的给我们投资者创造优质的固收+产品。
风险提示
基金有风险,投资须谨慎。基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。