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发表于 2017-03-16 09:55:16 股吧网页版
长期低估值的指数基金能带来多少收益?

  指数基金长期在低估区域,我们是不是就没有收益了?其实仅仅是在低估区域投资,即使牛市不来,指数基金的收益都会很不错。 

 

  主要有两个原因


  1、盈利上涨。长期投资过程中,指数背后公司的盈利会不断上涨。这样即使估值不变,指数基金也会上涨。


  2、指数定期调仓带来超额收益。 指数每次调仓的时候,像红利指数会把股息率变低的挑出去,换股息率更高的进来。短期里股息率变低往往是因为股价上涨,股息率变高往往是因为股价下跌。所以每次调仓,红利会把一些涨的多的卖出去,跌的多的买进来,相当于做了一个“高卖低买”,赚了市场的钱。基于股息率的变化进行的调仓,每年能调整10-20只股票。红利指数多出来的收益,就是因为赚了这部分市场波动的钱。基本面50也会根据估值调整成份股。 往往市场波动越剧烈,指数这种定期调仓、被动“高卖低买”赚到市场的钱就越多。14-15年的牛市加加剧了市场波动,为这些指数基金带来了额外的收益。


  其他收益同样能使基金增值:


  投资低估值指数基金的收益是远不止如此的。原因很简单,估值还处于低估区域,相比前几年根本没太大变化。不要求指数基金进入牛市高估,仅仅是恢复到中枢,我们获取的收益,都会比上面计算出来的13%的收益要高很多。长期投资过程中,指数基金的估值每提高一个台阶,我们的收益率就会提升一截。 所以定投的时候是很安心的:长期处于低估值,给了我们不断定投买入更多股份的机会,同时也会提供不错的收益率,何况每隔若干年就会有个牛市再给我们包大红包。当然前提有两个:长期持有,分红也要在低估的时候再投入。 我们也无法判断什么时候会来牛市,不过未来10年内大概率是会出现至少一次牛市的。从现在投资,到牛市高估卖出,大幅超过15%的年复合收益率是大概率的。这也是我目前投资低估值指数基金的预期。


  所以低估区域买入并不是没有收益,甚至牛市不来,收益都会不错。只要稍有牛市,收益就会迅速放大。而且最重要的是并不需要付出太多的精力:只需要每个月拿出几分钟定投低估值指数基金就好。策略简单容易理解,执行也非常方便。目前低估的指数基金,长期看提供超过15%级别的年复合收益率是大概率的。


 

发表于 2017-03-16 10:05:40
大数据和人工智能最具潜力的龙头--银信科技-盘小绩优 股价低 高成长性 会一飞冲天
银信科技300231是人工智能+大数据+IT服务的先驱+云计算运维龙头 主导未来世界的仍然是人工智能、大数据和IT业!
发表于 2017-03-16 14:11:26
发表于 2017-03-16 15:23:45
一个热点,所有人都知道,你就不要做,等机会,很多好的机会都是在市场犹豫的时候出现的,比如早盘白银有色再次涨停的时候,资金肯定是很犹豫的,但是随着更多的次新股涨停,所有人都开始做次新股,但是午后实际上机会已经不多。
发表于 2017-03-16 16:04:15
等待机会中66666
发表于 2017-03-16 21:08:51
上午银行、证券中的次新股再度领涨,指数高开拉升,而上午盘面也看到,除了证券、银行、次新股之外,其他热点题材股基本上没什么表现机会的
发表于 2017-03-17 22:36:13
哪个是低估值指数基金?
上海网友
发表于 2017-03-29 12:48:28
支持楼主
上海网友
发表于 2017-03-29 12:48:42
不好说
上海网友
发表于 2017-03-29 12:48:46
反对
上海网友
发表于 2017-03-29 12:49:41
支持楼主
上海网友
发表于 2017-04-13 06:29:25
支持楼主
上海网友
发表于 2017-04-13 06:29:57
支持楼主
上海网友
发表于 2017-04-13 06:30:19
不好说
上海网友
发表于 2017-04-13 08:50:16
支持楼主
上海网友
发表于 2017-04-13 08:50:18
不好说
上海网友
发表于 2017-04-13 11:59:14
支持楼主
上海网友
发表于 2017-04-13 11:59:58
不好说
上海网友
发表于 2017-04-13 12:01:00
反对
上海网友
发表于 2017-04-13 14:23:50
支持楼主
上海网友
发表于 2017-04-13 14:27:23
反对
上海网友
发表于 2017-04-13 14:27:30
不好说
上海网友
发表于 2017-04-13 17:43:07
支持楼主
上海网友
发表于 2017-04-13 17:44:25
不好说
上海网友
发表于 2017-04-13 17:44:37
支持楼主
上海网友
发表于 2017-04-13 17:44:58
反对
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  指数基金长期在低估区域,我们是不是就没有收益了?其实仅仅是在低估区域投资,即使牛市不来,指数基金的收益都会很不错。 

 

  主要有两个原因


  1、盈利上涨。长期投资过程中,指数背后公司的盈利会不断上涨。这样即使估值不变,指数基金也会上涨。


  2、指数定期调仓带来超额收益。 指数每次调仓的时候,像红利指数会把股息率变低的挑出去,换股息率更高的进来。短期里股息率变低往往是因为股价上涨,股息率变高往往是因为股价下跌。所以每次调仓,红利会把一些涨的多的卖出去,跌的多的买进来,相当于做了一个“高卖低买”,赚了市场的钱。基于股息率的变化进行的调仓,每年能调整10-20只股票。红利指数多出来的收益,就是因为赚了这部分市场波动的钱。基本面50也会根据估值调整成份股。 往往市场波动越剧烈,指数这种定期调仓、被动“高卖低买”赚到市场的钱就越多。14-15年的牛市加加剧了市场波动,为这些指数基金带来了额外的收益。


  其他收益同样能使基金增值:


  投资低估值指数基金的收益是远不止如此的。原因很简单,估值还处于低估区域,相比前几年根本没太大变化。不要求指数基金进入牛市高估,仅仅是恢复到中枢,我们获取的收益,都会比上面计算出来的13%的收益要高很多。长期投资过程中,指数基金的估值每提高一个台阶,我们的收益率就会提升一截。 所以定投的时候是很安心的:长期处于低估值,给了我们不断定投买入更多股份的机会,同时也会提供不错的收益率,何况每隔若干年就会有个牛市再给我们包大红包。当然前提有两个:长期持有,分红也要在低估的时候再投入。 我们也无法判断什么时候会来牛市,不过未来10年内大概率是会出现至少一次牛市的。从现在投资,到牛市高估卖出,大幅超过15%的年复合收益率是大概率的。这也是我目前投资低估值指数基金的预期。


  所以低估区域买入并不是没有收益,甚至牛市不来,收益都会不错。只要稍有牛市,收益就会迅速放大。而且最重要的是并不需要付出太多的精力:只需要每个月拿出几分钟定投低估值指数基金就好。策略简单容易理解,执行也非常方便。目前低估的指数基金,长期看提供超过15%级别的年复合收益率是大概率的。