浙商沪深300指数增强(LOF)A2022年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在报告期内,按照沪深300指数增强策略操作。本基金通过投资约束和数量化控制,按照基金合同的要求,使用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,积极应对市场的剧烈变化,努力将基金的跟踪误差控制在较低水平下,实现增强策略,达到产生相对基准超额收益的投资目的。报告期内基金较好的完成了跟踪目标的同时,各类模型运行稳定,取得了一定的超额收益。2022年1季度,沪深300整体呈现一个下跌的走势。从风格上来看,低估值风格1季度表现持续强势。同时,成长风格在短期回调后,也取得了一定的超额收益,近期呈现出交替上涨的态势。我们认为接下来这种交替上涨的态势会继续持续,依然维持之前均衡配置的判断。当前沪深300成本股中,目前医药板块已经调整比较充分,消费板块还需要等待未来估值的进一步消化,而大金融板块则需要等待短期交易冷却后更好的配置机会。随着未来稳增长政策的不断落地,上市公司业绩的不断兑现,沪深300的配置性价比将会逐步凸显,一些行业增速与估值相匹配的行业依然有较大投资机会。
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