刚刚过去的一季度可谓险象环生,全球股市大震荡,A股虽也受到波及,但相对全球股市来说是稳住了的。从数据上看,一季度沪深300下跌10%,从风格上,以科技为代表的中小创表现优异,其中创业板指数上涨4.1%,整个市场呈现了较大的分化。(wind)下面就来看看中欧行业成长一季度的表现吧。
中欧行业成长1季度表现
截至2020年3月底,中欧行业成长A单位净值为1.4904元,一季度报告期内净值增长率为4.96%。中欧行业成长A近一年、近三年和成立以来多个区间收益远超基准和沪深300指数。
一季度买了什么?
和2019年年末相比,一季度末股票投资占基金总资产的比例从90.02%降低到了79.06%,股票占比大幅下调。
一季报中披露的期末基金前十大重仓股,除贵州茅台一季度区间收益下跌,其他重仓股都为正收益,平均区间涨跌幅12.61%,最高涨幅44.45%。
中欧行业成长一季度末十大重仓股
十大重仓股涨跌幅来自wind,行业采用“申万一级行业分类”,统计区间:2020.1.1-2020.3.31。
基金投资策略分析
2020年1季度,整个股票市场呈现了大幅震荡格局,尤其是在新冠疫情的影响下,全球股指均出现了很大的跌幅,A股虽然也受到一定影响,但是整体跌幅相对有限(wind)。
以半导体为主导的新兴产业和以医药为主体的防御板块呈现了跷跷板效应,在疫情不断冲击之后,1季度上半阶段和下半阶段分别呈现了不同的市场风格。
本基金保持一贯的均衡配置思路,在科技、医药、消费、服务领域配置竞争能力强的公司,并结合公司景气度做组合配置,由于疫情影响,整个1季度基本面变化较快,本基金除了维持之前的一些持仓外,增持了部分必需消费品以及生物医药行业的配置,并调整了个别重点公司的持仓比例,整体来看,组合实现了一定超额基准的收益。
注:以上业绩、持仓等信息来源于中欧行业成长2020年一季报及中欧行业成长2019年年报,中欧基金整理。基金有风险,投资需谨慎。
来源wind,截至2020/3/31,中欧行业成长A自2009/12/30成立以来涨106.97%,同期业绩比较基准-1.75%,2010-2019年基金业绩/业绩基准分别为6.41%/2.25%;-27.95%/-24.14%;29.34%/4.71%;-22.59%/7.36%;17.00%/2.50%;34.43%/7.60%;-10.23%/-8.55%;35.42%/15.04%;-21.26%/-18.36%;29.41%/20.09%。
以上材料不作为任何法律文件。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应认真阅读相关的基金合同和招募说明书等法律文件。过往业绩并不预示其未来表现。
注:以上季度末基金持仓、基金经理观点等数据来源于各基金2020年度一季度报告,前十大重仓股一季度区间涨跌幅系根据该股票初期、期末股价计算得出,不能反应本基金持有该股票期间的收益情况。