大家好，我是中信保诚指数基金经理黄稚。

盘后来和大家聊聊今天的市场。今天中证TMT指数（000998.CSI）大幅上涨，截至收盘涨幅高达4.58%，其中涨幅居前的是国产算力和CPO板块。此外，今天与TMT内细分领域有所关联的指数均创下较大的单日涨幅，中证信息安全指数（399994.SZ）涨幅6%、智能家居指数（884153.WI）涨幅3.66%。（数据来源：Wind）

近期TMT领域催化较多：OpenAI发布sora模型；英伟达发布财报，整体收入业绩、数据中心业务及下季度指引均超预期；黄仁勋近期谈及主权AI概念，并将华为列为主要竞争对手。

从当前sora的表现来看，多模态模型在同参数量情况下所需算力超过大语言模型，推理成本更显著高于GPT。sora发布后，全球大模型玩家或全力追赶，算力需求有望持续旺盛；同时由于AI算力芯片的国际制裁加紧，华为在国内互联网厂商的渗透率有望提升，国产算力相关产业链公司有望深度受益，TMT或仍是值得关注的主线之一。

$信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A(OTCFUND|165522)$$信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C(OTCFUND|013122)$