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发表于 2019-08-30 23:21:28 股吧网页版
指数化组合的108将

  截止2019年8月底,包括公司组合和场内基金组合的场内组合,持仓了108将。

  运用一些规则、指标、策略把公司组合可以编制成指数,然后作成指数基金。一般运用基本面类策略编制的Smart Beta指数,能长期跑赢市场。有基本面50、央视50、有中证红利100、标普红利100、沪深300价值100只、中金优选300指数300只公司组成等等。能跑赢各类普通的宽指,无论是数量20只的超大盘,还是数量1000只的小盘宽指。所以策略胜于数量。

  懂得长期投资后,一开始做指数基金,后来用优秀公司做组合,那时还没有策略指数和策略指数基金。现在,有了策略指数和策略指数基金,然而既要行业龙头,又要搭配好的行业的策略指数基本没有。如果要算,央视50可以算一个。虽然是专家选股,但是有时候专家选股不是不好,而是操作频繁发生漂移。固定时间定期判断优秀公司是否持续优秀,定期调入调出,从多维度进行筛选做组合,这也是一种好的策略。

  所以,指数化的组合是像指数基金一样调入调出,不能随意调仓。108只不需要天天看过来,只要一个季度看过来就行了。而且里面还有部分指数基金。现在总结一下持仓的108将。按照重仓顺序排列,权重第一的中国平安不到4%,最低的接近0%。

  第1只至第36只:中国平安冀东水泥兴业证券中国国旅福耀玻璃视源股份振华科技双鹭药业宁德时代正海生物华东医药招商银行、半导体、顺鑫农业家家悦、银行ETF、国药股份格力电器保利地产美的集团、价值基金、兴业银行、招商配售、健友股份平安银行金隅集团海螺水泥新希望正邦科技青岛银行金地集团信维通信南京银行海康威视、央视50、伊利股份

  第37只至第72只:隆基股份建设银行、渤海轮流、陕西煤业歌尔股份、日经225、佳发教育万科A立讯精密生益科技洽洽食品唐人神、红利基金、天虹股份、500信息、当升科技双汇发展燕塘乳业信立泰沪电股份苏宁易购元祖股份、香港中小、汤臣倍健迎驾贡酒蓝光发展新华医疗中国建筑海尔智家华海药业中南建设、中概互联、联创电子亨通光电、H股ETF、华侨城A

  第73只至第108只:分众传媒欣旺达天邦股份海信家电兴发集团、可转债1、可转债2、北大荒、酒ETF、云图控股梅花生物、恒生ETF、港股高息、百隆东方承德露露、科技ETF、银河高股、东证ETF、德国30、美国REIT、印度基金、嘉实元和、创成长、创蓝筹、美国消费、纳指ETF、广发医药、标普生物、红利LV、国信价值、美元债、225ETF、易基配售、添富配售、券商ETF、华宝油气。

  2019年以来不含打新收益是28%。略输沪深300全收益指数和央视50全收益指数的29%,略赢央视50指数基金的27%。宽指中沪深300全收益指数和创业板全收益指数跑赢了这个组合,可是组合不完全是这些指数里面的。策略指数和策略指数基金基本都跑输了这个组合。原因可能三条:第一,组合的中国平安等市值靠前的龙头收益高;第二,组合在上半年有意偏主要消费行业,尤其是消费红利,而主要消费行业今年以来收益了五成多,其中白酒基本翻倍左右、(中证白酒接近翻倍,国证白酒翻倍多些,平均收益100%左右)。下半年白酒换了一些银行和信息技术,尤其是和5G、半导体有关的公司;第三,组合的龙头公司、以及各行业切换得比较好,今年收益好有能力也有运气成分。比一些行业的收益是差远了。
所以,多策略的做组合,既有公司组合,又有指数基金、行业基金、策略基金、QDII基金的资产配置是可以争取到长期比较稳定的收益。

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