电子行业周报：文生视频模型Sora正式发布，AndroidXR引领端侧AI变革浪潮!

　　投资要点：

　　电子板块观点：建议关注AIOT、AI驱动、设备材料、消费电子周期筑底板块四大投资主线。

　　OpenAI正式推出Sora Turbo，引领文生视频大模型变革。建议关注AI相关产业链。

　　谷歌发布Android XR，三星头显首发，这一融合了AI、AR和VR技术的全新平台向实际应用迈出重要一步，有望释放全新的端侧AI潜力。

　　投资建议：行业需求缓慢复苏，国内技术不断进步，长期看电子科技行业的成长机遇依然较大。建议关注：

　　（1）AIOT板块，关注：乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、晶晨股份。

　　（2）AI创新驱动板块，算力芯片关注：寒武纪、海光信息、龙芯中科，光器件关注：源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信。

　　（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注：中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材、北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、富创精密、新莱应材。

　　（4）消费电子周期有望筑底反弹的板块。关注CIS的：韦尔股份、思特威、格科微，射频的：卓胜微、唯捷创芯，存储的：兆易创新、东芯股份、江波龙、佰维存储，模拟芯片的：圣邦股份、艾为电子、思瑞浦，功率板块的：新洁能、扬杰科技。

　　风险提示：（1）下游需求复苏不及预期风险；（2）地缘政治风险；（3）研发进展不及预期风险。