光模块行业:聚焦三大投资主线(3主线5强股)!
光模块行业:聚焦三大投资主线(光模块3主线5强股)!
金牛论市 2024-06-18 17:55
核心观点:随着光模块明年预期的逐渐明朗化,相关公司的业绩高增长已具备强有力的支撑。在此,我们建议您重点关注以下三大主线:
海外市场主线:
新易盛:凭借年内400G的强劲支撑和800G的显著突破,以及1.6T技术的行业领先地位,其业绩上修潜力显著。
中际旭创:以其在高速模块市场的卓越份额和全面的行业领先地位,成为下游需求增长的最大受益者。
天孚通信:随着产能的逐步提升,尽管业绩增长较为稳健,但其1.6T光引擎的领先地位将为其带来显著的增长弹性。经历了前期的调整后,其上升空间更为广阔。
国内市场主线:
光迅科技:作为国内400G/800G需求超预期增长的主要受益者,凭借其在国内市场的领先地位,预计其年内业绩将得到显著体现。
光芯片市场主线:
源杰科技:受益于下游模块市场的旺盛需求,光芯片需求也水涨船高。特别值得一提的是,其在硅光场景下的CW光芯片已取得突破,100G EML产品的进展顺利,终端客户导入的可能性极高。
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