从二季度季报看谢志宇掌控轻资产能力
兴全轻资产,二季度相比上一季度,10大重仓基本上是大变脸,除了鼎龙和东阿外,其余全换了,原来想过他会买保险股票,没想到他又拾起来了大消费,可以说,目前的轻资产和合润,基本上就是保险和大消费类的主题基金。二季度,轻资产实现了4.5%的升幅,和基准业绩持平,成绩乏善可陈。
1、目前,轻资产的10大重仓包括平安、太保、新华保险等保险类股票以及五粮液、上汽、海尔、东阿等大消费类的股票,且对平安银行顶格配置。
2、在二季度,轻资产抛弃了万华化学,这个股票在二季度(包括三季度初)涨了50%。
3、抛弃了贵阳银行、宁波银行等银行股,错过了一波小行情。
4、二季度丢掉的三一重工非常可惜,这个股票涨了超过20%。
5、不过,丢掉的华宇软件算是比较及时,躲过了一次大跌。
6、在轻资产非10大重仓股中,还有贝因美,这个坑不知道能吃轻资产多少利润?
7、五粮液从16年四季度的持有,到17年一季度的抛弃,再到二季度再买回来,错过了酒类的最佳上升期。
整体看来:轻资产持股太集中,有些激进,基金抗风险能力差,回撤过大。目前,大消费和保险都进行调整振荡期,之后,是否还有增长动力,也是未知数。
从老谢这次调仓换股看,感觉到他不那么踏实、稳定了。买的股票多少有些追涨杀跌的味道。不知道老谢能否冷静考虑一下,否则的话,这个基金17年很难有大的期待。
1、目前,轻资产的10大重仓包括平安、太保、新华保险等保险类股票以及五粮液、上汽、海尔、东阿等大消费类的股票,且对平安银行顶格配置。
2、在二季度,轻资产抛弃了万华化学,这个股票在二季度(包括三季度初)涨了50%。
3、抛弃了贵阳银行、宁波银行等银行股,错过了一波小行情。
4、二季度丢掉的三一重工非常可惜,这个股票涨了超过20%。
5、不过,丢掉的华宇软件算是比较及时,躲过了一次大跌。
6、在轻资产非10大重仓股中,还有贝因美,这个坑不知道能吃轻资产多少利润?
7、五粮液从16年四季度的持有,到17年一季度的抛弃,再到二季度再买回来,错过了酒类的最佳上升期。
整体看来:轻资产持股太集中,有些激进,基金抗风险能力差,回撤过大。目前,大消费和保险都进行调整振荡期,之后,是否还有增长动力,也是未知数。
从老谢这次调仓换股看,感觉到他不那么踏实、稳定了。买的股票多少有些追涨杀跌的味道。不知道老谢能否冷静考虑一下,否则的话,这个基金17年很难有大的期待。
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发表于 2017-07-22 16:51:20
但从21号的十大重仓看,跌幅不会低于1个点,而实际上只有0.4%的跌幅,在没有其它板块大涨缓冲下,只有前10大重仓以及有了一定的变化。
再拉伸到从7月初来看,保险板块整体上有比较不错的涨幅,但轻资产的涨跌并没有和保险板块相匹配。而具体到保险板块内,平安涨幅最猛,太保一直不温不火。
因此,很有可能的是:轻资产早在7月初就减持了后期一直涨势不错的中国平安。
另外,十大重仓应该还有其它股票的调整,目前还看不出端倪。
再拉伸到从7月初来看,保险板块整体上有比较不错的涨幅,但轻资产的涨跌并没有和保险板块相匹配。而具体到保险板块内,平安涨幅最猛,太保一直不温不火。
因此,很有可能的是:轻资产早在7月初就减持了后期一直涨势不错的中国平安。
另外,十大重仓应该还有其它股票的调整,目前还看不出端倪。
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