5月投基总结:1、年初至5月底组合实际收益率7.5%,比标杆基金平均收益率低1.
5月投基总结:
1、年初至5月底组合实际收益率7.5%,比标杆基金平均收益率低1.5个点,比沪深300高近6个点,与所有自选基金平均收率7.5%比持平。大盘经过近半年的震荡,与指数基金比优秀主动基金体现出了自身优势,即赚收益又赚收益。
2、组合的基金都是均衡型基金和均衡偏成长的基金,所以从基金性质就决定了基金组合收益不会过低,也不会太高。没有一个主题基金行业基金,权当是一个慢慢积累本金的过程。如果未来还要投资30年,还有的是时间不急。本金安全和收益两者都要赚顾。
3、本月对组合各基金进行了微调,使各基金占比更平均。
4、基金组合的基金基本已定型,很长时间一般不会更换,要换也是采用笨办法,哪个基金收益垫底了,确认不行了再换。好的基金选不出来,但差的基金总可以排除吧,W老师的这个方法还是非常管用。
5、最近的学习主要是看贴子、看基金实盘、感觉道理都懂,执行起来,可能是千人千法。投资悟性和心态是最重要的,要把学到的总结规纳再升华成领悟,形成自已的一套体系。
6、富国周期优势、汇添富文体娱乐、工银圆兴去年我比东方老师早3个多月买入持有,但后来被老师看中,以后大概率规模会不断增大。所以千辛万苦选出来的基金,一旦成为网红基金,规模会迅速变大,其超额收益会变小,这也是个头痛的问题。
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20210605/size500/5F1ADBF92C76EEFAE1B87EC9BAE98F05_w2084h903.jpg)
1、年初至5月底组合实际收益率7.5%,比标杆基金平均收益率低1.5个点,比沪深300高近6个点,与所有自选基金平均收率7.5%比持平。大盘经过近半年的震荡,与指数基金比优秀主动基金体现出了自身优势,即赚收益又赚收益。
2、组合的基金都是均衡型基金和均衡偏成长的基金,所以从基金性质就决定了基金组合收益不会过低,也不会太高。没有一个主题基金行业基金,权当是一个慢慢积累本金的过程。如果未来还要投资30年,还有的是时间不急。本金安全和收益两者都要赚顾。
3、本月对组合各基金进行了微调,使各基金占比更平均。
4、基金组合的基金基本已定型,很长时间一般不会更换,要换也是采用笨办法,哪个基金收益垫底了,确认不行了再换。好的基金选不出来,但差的基金总可以排除吧,W老师的这个方法还是非常管用。
5、最近的学习主要是看贴子、看基金实盘、感觉道理都懂,执行起来,可能是千人千法。投资悟性和心态是最重要的,要把学到的总结规纳再升华成领悟,形成自已的一套体系。
6、富国周期优势、汇添富文体娱乐、工银圆兴去年我比东方老师早3个多月买入持有,但后来被老师看中,以后大概率规模会不断增大。所以千辛万苦选出来的基金,一旦成为网红基金,规模会迅速变大,其超额收益会变小,这也是个头痛的问题。
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