【定投君说基金】主动基金今年跑输指数
01 | 合格收益率
我每年都会跟踪股票型,偏股混合型,灵活配置型三类基金的平均收益率
这三类基金今年行情不好,基金的平均跌幅是多少呢?亏损超过多少就是不合格呢?
2021年1月1日之前成立的股票型基金,偏股混合型基金,灵活配置型基金一共4221只
截止3月15日,今年的平均亏损是-3.78%,而沪深300的跌幅3.37%,今年主动基金跑输指数0.41%。
沪深300指数创建16年以来,主动基金跑输的年份一共有5年,跑赢的年份一共11年。
长期战胜市场,不代表时时刻刻都战胜市场,有时跑输也是正常。
雷霆雨露皆是君恩,只能接受。。
沪深300是最能代表市场的指数,下跌空间其实不多。即使跌了,未来肯定也能够涨回来,跌了加仓就好了。
02 | 4个实盘组合收益回顾
我把4个实盘组合的历史月度表现整理成表格,目前看积少成多和养鸡场1号最给力
去年10月11月跑输指数2个月,但大部分时间都是跑赢指数的
养鸡场1号成立以来去年11月,以及本月跑输了指数
养鸡场2号跑输指数的月份有3个月,目前累计只跑赢了指数1.4%
养鸡场3号已成立就赶上了主动基金不给力的2个月,目前跑输指数2%了,还好仓位不高,相比本金亏损4.76%。
截止目前养鸡场3号大部分基金还算预期内,唯一有点超预期的是鹏华新兴产业。
鹏华持仓中有不少的中小盘个股,所以从去年下半年到春节前,鹏华的表现都比较一般。我选他是希望万一回调,他持有的中小盘股票也许会比较抗跌,平滑组合整体收益。没想到完全没起到平滑收益的作用,这就有点小尴尬了。
因为养鸡场3号加仓节奏会比较慢,所以也不会急着调仓,先再观察一下。
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