连续两年盘点基金圈年度关键词了,今年继续。
NO10.同业存单指数基金
11月26日,富国、南方、鹏华等6家基金管理人旗下的同业存单指数基金获批。这是公募基金里的一个新品种,主投同业存单的基金。同业存单类似短期债券,整体流动性较好,安全性较高。这类基金7天内可赎回,收益上要略高于货币基金。
NO9.MOM基金
踩着去年底的尾巴,首批五只公募MOM获批,包括鹏华、华夏、创金合信、招商、建信五家管理人。MOM(Manager of managers)即“管理人之管理人”模式,是基于FOF产生的一种新的投资形态,这也是一种新物种。作为一只新型基金,市场接受度并不高,除了建信这只有20多亿规模,其他的几只规模都不大。
NO8.双创50指数基金
今年5月份科创创业50指数,又称双创50指数发布,这个指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本,是代表新兴产业的一只宽基指数。随后跟踪这个指数的基金也如雨后春笋。首批9只双创50ETF同场竞技,目前最大的ETF为易方达科创创业50ETF规模69.82亿。
NO7.FOF
FOF不是今年的新物种,但是今年开始了大发展,截至11月30日,公募FOF总规模已突破2000亿元。2017年以来FOF多年的业绩跑出来之后,加上FOF细分种类的不断增多,FOF也越来越被市场接受。
NO6.量化投资基金
量化投资也不是新词,五六年前量化投资火过一段时间。在今年的市场风格和行业轮动下,量化投资基金业绩表现亮眼。3季度末的时候私募量化总规模已达1.45万亿,同期末公募量化产品规模也达近2500亿元。量化投资基金表现在公募基金里,大部分是指数增强基金,尤其是今年的中证500指数增强基金,热度很高。
NO5.MSCI中国A50指数基金
MSCI中国A50互通互联指数,两个核心看点:一是外资角度的指数编制方案;二是成分股包括了各行业龙头企业,尤其是同时包含贵州茅台和宁德时代。跟踪该指数的ETF有4只,其中华夏A50ETF规模已经突破百亿。到12月份,其联接基金又开始募集。
NO4.公募REITs
REITs(Real Estate Investment Trusts),即不动产投资信托基金,简单来说就是通过证券化方式将不动产资产或权益转化为流动性较强的标准化金融产品,在证券交易所公开交易。6月21日,首批9只基础设施领域公募REITs产品在沪深交易所上市。这几只基金场外都超募,采用比例配售。场内有明显的溢价。第二批两只公募REITs,也于本月上市。同样溢价明显。
NO3.北交所主题基金
北交所的成立,是今年资本市场最重大的事件之一。而投资北交所主题基金也受到了资金的追捧。首批8只北交所主题基金吸金250亿,最低的配售比例仅6.99%。还有类似相关的专精特新主题基金,也可投资北交所的股票。
NO2.中概互联ETF
受政策影响,中概股今年跌跌不休。中概互联ETF场内份额大涨,其联接基金也开始限额500元。一边是源源不断的抄底资金,一边是一路下跌的中概股。投资中概股的其他基金,也有类似情形,比如恒生科技指数基金、恒生互联网指数基金、中国互联网50指数基金、海外中国互联网指数等。
NO1.千亿基金经理
谁是第一位主动权益基金规模破千亿的基金经理?经过去年底披露,易方达张坤去年底管理规模首度突破一千亿,当时的管理管理规模为1255.09亿。同一时段,华夏基金张弘弢[to]管理基金规模为1159.45亿,管理基金类型包括了指数型、混合型及债券型。还有易方达的张清华,主要管理固收产品,规模达超过1122.72亿。今年一季度季报披露后,景顺长城刘彦春以1015.8亿元规模,继张坤之后,成为国内第二位管理主动权益基金规模突破千亿元的基金经理。中国权益市场足够大,未来也会有更多的千亿基金经理。