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发表于 2018-07-04 10:42:24 股吧网页版
美消月刊美股涨跌不一,IXY指数持续突破(2018年6月)
月报新鲜出炉!一起来看看!
一、IXY指数今年以来回报&年化收益
标普数据显示,截至6月29日,美国消费标的指数——IXY近一个月表现继续超越标普500指数,前者全收益指数近一个月涨幅达3.61%、后者仅为0.62%,IXY指数三个月及年初以来涨幅分别达到8.17%和11.52%。
长期看,IXY指数年化收益同样大幅超越标普500,十年年化收益16.41%,而一年年化收益更是达到23.55%。(详见文末结尾图一,图二)
二、风险调整后收益&分年收益
从风险收益角度看,IXY指数的最新的三年、五年、十年年化风险调整收益同样明显好于标普500指数。也就是说,在同样1个单位的风险下,相对于标普500,美姐的标的指数IXY所收获的收益更高。(详见文末结尾图三)
分年看,自2009年以来,指数已经连续9年保持正收益。
三、基金净值表现
美国消费基金采取完全复制标的指数的策略,基金净值一方面体现指数收益,另一方面,由于基金投资美元资产,所以美元走强对于基金净值同样贡献了汇兑收益,这也是基金净值近期增长超越基准的一个重要原因。近三个月,基金相对基准超额收益达5.45%。(详见文末结尾图四)
四、前十大成份股之一奈飞大涨
IXY指数加权方式为按自由流通市值加权,前十大成份股十分集中,占比高达62.3%,而第一大成份股——亚马逊占比更是高达23%:

另外,由于时代华纳已正式收归AT&T麾下并正式完成退市、同时改名为时代传媒,该公司已从标普500指数中剔除,Fleetcor科技(FLT)被纳入。而IXY指数的所有成份股均来源于标普500指数,故时代华纳亦已从IXY指数中剔除,我们看到6月指数月报中前十大成份股出现了一个新面孔——劳氏公司,劳氏是美国第二大室内装饰材料零售商。
从前十大成份股6月表现来看,其中七只均实现正收益,而奈飞更是单月上涨11.33%!(详见文末结尾图五)









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