本文作者:消费姐(162415)
近期A股可谓跌跌不休,很多投资者年初好不容易赚的钱,最近都被we了go。数据显示,今年以来截至5月10日,上证综数跌了1.64%,深证成指跌了4.13%。
但是,任尔A股如何跌,消费姐仍是不Care,为啥?因为美股涨得好呗~尤其是消费姐自家的$美国消费(SZ162415)$,最新净值已达1.216元,自去年3月18日成立以来涨幅达21.6%!净值&价格都屡创新高!
来看下今年以来美国消费跟踪标的——标普美国可选消费指数(代码:IXY)和上证综指走势图,可以发现:两只指数在4月份以来呈现明显的剪刀差!
我们再把这个图形进行量化,计算今年以来IXY与上证综指的相关性,结果是-0.043,没看错,是负数!
注:统计样本周期为日涨跌情况,统计区间:2017.1.04~2017.5.9
要说美国消费指数怎么样?刚刚开完股东大会的巴菲特应该会有发言权,在会上,巴菲特承认,当年没有投资亚马逊是个巨大的决策失误。数据显示,截至昨日(5月9日)收盘,亚马逊(AMZN)自2007年以来涨幅高达2314.65%,而亚马逊正是IXY第一大成份股,权重高达14.3%!
其实,从美股这一轮8年大牛市的表现看,IXY指数并不只有亚马逊一只股票胜过老巴。本着对老巴的尊重,消费姐做一个简单的对比,结果也让我大吃一惊。
1、美股8年大牛市,IXY指数7年跑赢巴菲特投资收益
过去8年美国品质消费指数、标普500指数和巴菲特投资收益数据表
在美股的这轮8年多的(2009~至今)大牛市中,分年度观察IXY指数、标普500指数和巴菲特投资收益对比, IXY指数有6个年度涨幅最大,而标普500和巴菲特各仅获得一个涨幅最大年度。
此外,8年中IXY指数有7年跑赢巴菲特投资收益,6年跑赢标普500指数涨幅,惊呆了我的小伙伴!
过去8年美国品质消费指数、标普500指数和巴菲特投资收益图
2、长期业绩远超标普500
从过去十年长期业绩表现来看,IXY指数大幅跑赢标普 500指数,表现出更高的弹性和成长性。自 2009 年 3 月 6 日美股牛市启动以来截至 2017 年 5月9 日IXY指数涨幅达到 463.60%,大幅超越标普 500 指数 251.17%的涨幅。并且IXY指数在这轮美股大牛市中连续 8 年实现正收益, 无一年亏损,相比标普 500 指数呈现更优异的投资回报。
近 10 年IXY指数与标普 500 走势图
3、与A股主要指数相关性极低
“全球资产配置之父”加里·布林森说:“做投资决策,最重要的是要着眼于市场,确定好投资类别。从长远看,大约90%的投资收益都是来自于成功的资产配置。” 资产配置的奥妙在于平衡风险和收益,避免鸡蛋放在一个篮子里。其实消费姐开篇拿出的数据并非个例,IXY指数不仅年内A股相关系数较低,拉长十年时间看,IXY指数与A股主要市场指数相关性同样仅为0.3左右,从全球资产配置浪潮下,不失为优质配置工具。
过去十年IXY指数和上证综指、沪深300相关系数
注:统计样本周期为月涨跌情况,统计区间:2007.4.27~2017.4.28
当然,消费姐也并非贬低我们大A股,投资本来就是讲求策略的方法的技艺,股神巴菲特也有不少在美股市场之外的经典投资案例,如港股市场的中国石油、比亚迪等。在当下A股市场形势不明朗情形下,不论从资产配置还是从风险分散角度,资产的多样化配置都不失为明智之举。
对于美股投资而言,消费姐在前文中介绍的标普美国可选消费品精选行业指数(IXY),即是华宝ETP精品——美国消费(162415)的跟踪标的。自基金2016年3月18日成立至今(5月9日),基金净值累计上涨21.16%,并且几无回撤,走势非常稳健。
美国消费上市至今交易价格、基金净值和基准指数走势
数据截取:2016.4.6~2017.5.9
通过上图看出,美国消费不仅能够紧密跟踪标的指数,并且在区间有效规避了人民币贬值风险,相对基准指数获取了不少超额收益。
小Tip:
美国消费目前已经暂停大额申购,单账户单日人民币申购上限为50万元人民币,8万元美元。基本满足个人投资者日常投资需求,同时美国消费为QDII-LOF,在深证证券交易所上市交易,证券简称为:美国消费,交易代码为162415。支持日内T 0交易,除场外申购外,投资者也可以选择在场内直接申购或购买。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。投资有风险,基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。购买本基金,请仔细阅读基金合同、招募说明书、基金份额发售公告和托管协议。
本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者关于股票和基金的投资建议。亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,选择需谨慎。