11月9日，沪深股指全天震荡整理为主，上证指数收于3500之上。大市成交1.01万亿元，连续13日超万亿，军工、制药、种业、石化板块全天强势。

过去大家买军工的思路，一个是买资产整合，一个是买地缘关系紧张的预期，其实主要还是炒概念的思路。这两年比较大的变化是大家开始买业绩，产业链中上游的民营企业多，他们的业绩诉求强，业绩也相对更为确定，而国企相对来说，业绩释放的动力没有那么强，这是整个军工产业链目前的一个情况。

军工是我未来几年都会比较重视的一个板块。军工是大国崛起的刚需，我觉得军工是未来几年为数不多的增量经济板块，一方面它的景气度不太受经济周期的影响，从估值和它的业绩增速来看，确定性也是比较高。

军工这个板块它弹性很大，股价波动很大，对应的它的成长性就很重要。我买军工股的时候会用成长性做保护,对他们的利润增长率有较高的要求。

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（来源：泰达宏利基金的财富号 2021-11-09 19:01） [点击查看原文]