今天市场全线上涨，涨5048，下跌254，涨停90，跌停4

市场全线放量上涨，尤其“白酒医药新能源”三大板块强势反弹，盘后大家都在找原因，我看了一圈大概汇总了4个：

1 8月的财报季，这两天医药生物龙头$药明康德$的表现说明了一个问题，业绩差不一定股价就跌。虽然半年报的利润同比下滑20%，但股价最近涨了9%，其中的预期很重要。全年跌了40%+，大家都想着业绩是不是也要下滑个40%，没想到出来只下滑了20%，还是不错的成绩。

上半年大家都被新闻搞的人心惶惶的，但最后一看财报，也还可以，比想象的要好。

2 美联储降息，这个对于港股那边影响更大一点。今晚美联储发布利率决议，大家关注的点是不是9月会降息，目前交易员对于9月降息的概率押到了100%。我个人的预期也是这个时间点。

这个也比较好理解，因为10月就是美国大选，11月初就选举完成了，所以在选举之前、放放水，讨好一下大家算是“常规操作”。而且之前鲍威尔已经多次表现，降息不一定要等回到2%的通胀水平。

3 人员更换，这个我感觉更多是心里层面的因素。

4 消费税改革，今天财政部正式宣布了消费税改革：

在现行规模较大的几个税种中，消费税全部归属中央，主要在生产和进口环节征收。下一步，我们考虑将推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，统筹考虑中央与地方收入划分、税收征管能力等因素，分品目、分步骤稳妥实施，拓展地方收入来源，引导地方改善消费环境

基本和之前的预期差不多，消费税后移、下划到地方，这样可以让地方更有动力推动本地的消费。现在我们的税收、就业大部分是在生产端，所以地方都重生产、轻消费，这次改革，希望能够扭转这一状况，让消费也重视起来，促进经济的内循环。

我还是坚持市场已经反转的判断，昨天有读者说，基哥，你的亏损都创新低，还反转吗？

这个读者应该关注了一段时间，但仅仅凭印象的记忆是不可靠的。我的亏损并没有创新低，我今年最惨的时候是2月5日，当时累计亏损达到9.6万，现在累计亏损6.3万，回来了3万多（如下图），距离新低的位置还是挺远的。

但很多没有均衡配置的读者，确实最近的亏损创出了今年的新低，特别是我常常提的三个热门行业：白酒跌18%、医药生物跌20%、电力设备（新能源）跌15%，这都仅是今年的业绩。出现这个情况不能赖市场，更多的还是反思自己的投资策略是不是要做一些改进和升级。

也有人说，要不是国家队，宽基表现不会这么好的。

中央汇金2023年10月23日发公告要买入ETF，并将在未来继续增持。

而且汇金的买入目标非常明确：沪深300、中证500、中证1000ETF，答案都提前给了，不选择跟着大部队走，其实也是自己的选择。

今天我按照计划完成了双倍定投长丰优选（点击左侧蓝色字体查看业绩），今天涨过后，今年的业绩大概是亏1%~2%之间，我个人觉的这个还是可以的，跑赢基准，更大幅度跑赢中证偏股型基金指数。

今天“牛市旗手”$南方中证全指证券公司ETF联接C$大涨4.8%，从最低点涨了11%左右。从市净率看，依然是很低1.17，离着机会值1.32比较远。市场情绪扭转，证券板块是反应最快的。我之前按照网格买了不少，等着风口来~

最后跟新一下估值图：