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发表于 2021-11-04 09:31:16 股吧网页版
三年收益率超300%!这类ESG主题基金怎么投?

最近投资圈关键词,除了新能源,还有三个字母:“ESG”。

在国家提出“碳中和”和“碳达峰”目标的大背景下,提倡责任投资、可持续发展的ESG投资悄然兴起,逐渐成为市场的重要主题方向。

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一、什么是ESG?

我们先搞清楚什么是ESG投资。

ESG是环境(Environmental)、社会责任(Social)、公司治理(Governance)的英文缩写。

指分别从环境、社会以及公司治理角度,来衡量企业发展的可持续性。

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2004年,联合国全球契约组织首次提出了ESG概念,随后有各种评价平台、打分体系等。将ESG 指标与财务数据结合起来进行分析,能够更有效地衡量企业的可持续发展能力,辅助投资者进行投资决策。

ESG 投资理念在全球范围内快速发展,ESG主题产品也逐渐发展。

二、ESG基金业绩超平均

作为ESG投资的主力之一,全球ESG公募基金产品数量及规模迎来爆发式增长。

截止2020年,全球来看,ESG投资基金的规模突破40万亿美元。其中美国规模最大,占比超40%。

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国内来看,根据wind,截止2021年11月3日,泛ESG基金达193只(不同份额未合并),总规模突破了2200亿元,比2020年末近乎翻倍。

哪些是ESG主题基金呢?从行业分布来看,ESG基金投资方向主要是以新能源为代表的环保、绿色、低碳行业,此外也涵盖了医药生物、农业、责任投资等上市公司。

从业绩上看,在今年A股市场持续震荡,不断上演结构性行情的情况下,借助新能源行业东风,ESG投资基金的整体收益也表现不俗,超八成的ESG基金都取得了正收益,成为今年市场的“大赢家”。

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从不同时间维度来看,泛ESG基金近1年的收益率超越市场基金14.46%,两年期收益率超越市场扩大到了36.03%左右,三年期收益率超越市场33.62%左右。

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一些研究分析认为,泛ESG基金,之所以取得超出市场平均水平的收益,一方面与国家“双碳政策”支持有关,另一方面企业自身的治理能力和社会责任承担,也会对其长期的盈利能力和经营状况产生影响,最终体现在基金净值上。

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未来,随着A股披露ESG报告的公司越来越多,ESG相关投资机会也会更多。同时伴随一些虚有其表的ESG基金也将逐渐被市场淘汰,ESG基金的投资价值可期。

三、ESG基金有哪些?

那么,从哪里找到这些ESG基金?如何挑选呢?

别急,我们今天先来看看相关的主动管理基金。

从wind的ESG投资基金中,大部分相关基金都有"环保”、“低碳”、“责任”、“生态”“碳中和”等关键词。今年以来业绩靠前的主动基金是工银瑞信生态环境、长信低碳环保行业量化A、中海环保新能源、鹏华环保产业等多只基金,收益率都超过了40%,但相应回撤波动也比较大:

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从长期业绩来看,按近3年业绩表现看,有工银瑞信生态环境收益达411.48%排名第一,易方达环保主题、汇丰晋信低碳先锋A、鹏华环保产业、中海环保新能源、嘉实环保低碳分列2-6名,收益均超过300%。但期间表现较稳,最大回撤小的是易方达环保主题和嘉实环保低碳,其中不乏新能源明星基金经理的身影,如嘉实基金姚志鹏等。

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从近5年业绩表现上看,鹏华环保产业、中海环保新能源、嘉实环保低碳依然在榜,收益超240%,长期业绩表现突出。

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相应三位基金经理中,管理中海环保新能源的左剑是新接任,暂不考虑;鹏华的孟昊,19年7月开始管理,且能力圈更泛是从消费产品做起;只有嘉实环保低碳的基金经理姚志鹏是更专注新能源方向等,且一直管理至今,买起来比较放心。

光大证券研报分析,从持仓来看,嘉实环保低碳持股分散、换手率低,持仓较稳,中盘成长风格突出;基金追求组合收益的可持续性,风险控制较好,具备较高的逆境投资能力,可以作为长期持有选择。

目前来看,国内ESG主题基金虽已初具规模,但在公募基金24万亿资产规模中的占比还不足1%,还有很大发展空间。

因为涉及方向较多,ESG基金布局主要围绕新能源、低碳等主题投资展开,作为普通投资者,在选择ESG相关基金时,可以根据自己的风险偏好,详细了解产品具体的投资策略和方向,选择经验丰富、风格稳定的基金经理上车。

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发表于 2021-11-04 09:51:01
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